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Como conectar FreshBooks y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar FreshBooks y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un FreshBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, FreshBooks or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca FreshBooks or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el FreshBooks Nodo
Seleccione el botón FreshBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
FreshBooks
Configura el FreshBooks
Haz clic en el botón FreshBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el FreshBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
FreshBooks
Tipo de nodo
#1 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate FreshBooks
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el FreshBooks nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el FreshBooks y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el FreshBooks y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
FreshBooks
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar FreshBooks, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si FreshBooks y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre FreshBooks y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse FreshBooks y Clio
FreshBooks + Clio + Slack: Cuando se paga una nueva factura en FreshBooks, se envía una notificación al equipo correspondiente en Slack, mencionando el asunto asociado en Clio para proporcionar contexto.
Clio + FreshBooks + Hojas de cálculo de Google: Realice un seguimiento de las horas facturables en Clio. Al completar una nueva tarea, cree una factura en FreshBooks y registre los datos de la factura (incluido el asunto, el cliente, las horas y el importe) en Hojas de Cálculo de Google para generar informes.
FreshBooks y Clio alternativas de integración
Conócenos FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes FreshBooks y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de FreshBooks a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de FreshBooks a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreshBooks y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreshBooks y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas después de cerrar un caso?
Sí, se crean automáticamente facturas de FreshBooks al cerrar un caso en Clio con Latenode. Esto ahorra tiempo y garantiza una facturación precisa y puntual, aprovechando la lógica avanzada del flujo de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreshBooks con Clio?
La integración de FreshBooks con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea automáticamente un cliente FreshBooks a partir de un nuevo contacto de Clio.
- Actualice la información del cliente en FreshBooks cuando cambie en Clio.
- Cree una factura de FreshBooks cuando un asunto de Clio alcance una etapa específica.
- Registre las horas facturables de Clio como entradas de tiempo en FreshBooks.
- Active notificaciones personalizadas cuando se paguen facturas en FreshBooks.
¿Puede Latenode manejar lógica condicional compleja con datos de FreshBooks?
¡Sí! Latenode destaca en la lógica compleja, utilizando bloques sin código o JavaScript para transformar los datos de FreshBooks en flujos de trabajo personalizados y procesos automatizados.
¿Existen limitaciones para la integración de FreshBooks y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- El mapeo de campos avanzado puede requerir JavaScript para la transformación de datos.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambos servicios.
