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Como conectar FreshBooks y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar FreshBooks y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un FreshBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, FreshBooks or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca FreshBooks or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el FreshBooks Nodo
Seleccione el botón FreshBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
FreshBooks
Configura el FreshBooks
Haz clic en el botón FreshBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el FreshBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
FreshBooks
Tipo de nodo
#1 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate FreshBooks
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el FreshBooks nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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FreshBooks
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
FreshBooks
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el FreshBooks y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el FreshBooks y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
⚙
2
FreshBooks
⚙
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3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar FreshBooks, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si FreshBooks y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre FreshBooks y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse FreshBooks y Cerrar CRM
FreshBooks + Close CRM + Slack: Cuando se crea una nueva factura en FreshBooks, busque el cliente potencial correspondiente en Close CRM y envíe un mensaje de Slack al usuario.
Cerrar CRM + FreshBooks + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, busque la factura correspondiente en FreshBooks y cree una nueva fila en Google Sheets para rastrear los detalles de la factura.
FreshBooks y Cerrar CRM alternativas de integración
Conócenos FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Conócenos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes FreshBooks y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de FreshBooks a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de FreshBooks a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreshBooks y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreshBooks y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas al cerrar tratos?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de facturas de FreshBooks directamente desde las transacciones de Close CRM, eliminando la entrada manual de datos. Además, usa JavaScript para personalizaciones avanzadas de facturas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreshBooks con Close CRM?
La integración de FreshBooks con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de facturas de FreshBooks cuando se ganan acuerdos en Close CRM.
- Sincronización de información de contacto entre clientes de FreshBooks y clientes potenciales de Close CRM.
- Actualización de las etapas del acuerdo en Close CRM cuando se pagan las facturas en FreshBooks.
- Generar informes que combinan datos financieros de FreshBooks y datos de ventas de Close CRM.
- Activar notificaciones por correo electrónico cuando se crean nuevas facturas en FreshBooks.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar los datos de FreshBooks en Latenode?
Sí, Latenode le permite usar JavaScript para transformar y enriquecer los datos de FreshBooks, proporcionando opciones de personalización ilimitadas más allá del mapeo de datos básico.
¿Existen limitaciones para la integración de FreshBooks y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere configuración manual, ya que solo los datos nuevos se sincronizan automáticamente.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir codificación JavaScript para una transferencia de datos óptima.
- Los límites de velocidad de las API de FreshBooks y Close CRM pueden afectar el rendimiento durante el uso máximo.
