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Como conectar FreshBooks y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar FreshBooks y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un FreshBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, FreshBooks or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca FreshBooks or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario FreshBooks Nodo
Seleccione la pestaña FreshBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
FreshBooks
Configura el FreshBooks
Haga clic en el botón FreshBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el FreshBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
FreshBooks
Tipo de nodo
#1 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate FreshBooks
Agregar el formulario Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el FreshBooks nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cloze
Configura el FreshBooks y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el FreshBooks y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cloze
1
Activador en webhook
⚙
2
FreshBooks
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar FreshBooks, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si FreshBooks y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre FreshBooks y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse FreshBooks y Cloze
FreshBooks + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Al crear una factura en FreshBooks, los datos del cliente se registran como una nueva persona (o se actualizan si existen) en Cloze. El importe de la factura y la información del cliente se añaden como una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y resumen.
Cloze + FreshBooks + Slack: Cuando se añade o actualiza una nueva persona en Cloze, se crea un nuevo cliente en FreshBooks. Una vez creado, se envía una notificación a un canal de Slack específico.
FreshBooks y Cloze alternativas de integración
Sobre nosotros FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Sobre nosotros Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Preguntas Frecuentes FreshBooks y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de FreshBooks a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de FreshBooks a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreshBooks y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreshBooks y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de FreshBooks a partir de nuevas ofertas de Cloze?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la automatización de la creación de facturas. Al activarse con nuevas ofertas en Cloze, Latenode garantiza una facturación puntual y reduce la introducción manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando FreshBooks con Cloze?
La integración de FreshBooks con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes de FreshBooks a partir de contactos Cloze automáticamente.
- Actualice las etapas del acuerdo en Cloze según el estado de pago de la factura en FreshBooks.
- Genere informes personalizados combinando datos de ventas y financieros.
- Envíe recordatorios de pago desde Cloze utilizando datos de factura de FreshBooks.
- Registre los detalles de la factura de FreshBooks como notas dentro de las oportunidades Cloze.
¿A qué datos de FreshBooks puedo acceder dentro de mis flujos de trabajo de Latenode?
Latenode permite acceder a facturas, clientes, pagos y otros datos de FreshBooks. Úselo para crear automatizaciones financieras avanzadas con nuestro editor visual.
¿Existen limitaciones para la integración de FreshBooks y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en FreshBooks pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
- La migración de datos históricos puede requerir un proceso de importación masiva separado.
