FreshBooks y Customer.io Integración:

90% más barato con Latenode

Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted

Cientos de aplicaciones para conectarse

Active automáticamente campañas personalizadas de Customer.io basadas en eventos de facturación de FreshBooks. El editor visual de Latenode y sus precios de ejecución accesibles facilitan la automatización de recorridos de cliente precisos, a escala, sin necesidad de código complejo.

FreshBooks + Customer.io de contacto

Conéctese FreshBooks y Customer.io en minutos con Latenode.

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Como conectar FreshBooks y Customer.io

Crear un nuevo escenario para conectar FreshBooks y Customer.io

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un FreshBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, FreshBooks or Customer.io Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca FreshBooks or Customer.ioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario FreshBooks Nodo

Seleccione el botón FreshBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

FreshBooks

Configura el FreshBooks

Haga clic en el botón FreshBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el FreshBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

FreshBooks

Tipo de nodo

#1 FreshBooks

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapear

Conéctese FreshBooks

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el formulario Customer.io Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el FreshBooks nodo, seleccione Customer.io de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Customer.io.

1

FreshBooks

+
2

Customer.io

Autenticar Customer.io

Ahora, haga clic en el Customer.io Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Customer.io Configuración. La autenticación le permite utilizar Customer.io a través de Latenode.

1

FreshBooks

+
2

Customer.io

Tipo de nodo

#2 Customer.io

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapear

Conéctese Customer.io

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el FreshBooks y Customer.io Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

FreshBooks

+
2

Customer.io

Tipo de nodo

#2 Customer.io

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapear

Conéctese Customer.io

Customer.io Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
CAMBIO

Seleccione una acción *

Seleccione

Mapear

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el FreshBooks y Customer.io Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Customer.io

1

Activador en webhook

2

FreshBooks

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar FreshBooks, Customer.io, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si FreshBooks y Customer.io La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre FreshBooks y Customer.io (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse FreshBooks y Customer.io

FreshBooks + Customer.io + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente en FreshBooks, se lo agrega a Customer.io para una incorporación específica y se envía una notificación a un canal de Slack.

Customer.io + FreshBooks + Stripe: Cuando un segmento de Customer.io identifica a un cliente listo para actualizar, se crea una factura en FreshBooks. Esta se envía al cliente a través de Stripe.

FreshBooks y Customer.io alternativas de integración

Acerca de FreshBooks

Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.

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Acerca de Customer.io

Usa Customer.io en Latenode para automatizar la mensajería personalizada según el comportamiento del usuario en tiempo real. Reacciona al instante a eventos como compras o registros. Crea flujos que segmenten a los usuarios, activen correos electrónicos personalizados y actualicen perfiles automáticamente. Orquesta campañas complejas y mantén la coherencia de los datos en todas las plataformas.

Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes FreshBooks y Customer.io

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de FreshBooks a Customer.io usando Latenode?

Para conectar su cuenta de FreshBooks a Customer.io en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione FreshBooks y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas de FreshBooks y Customer.io proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo activar mensajes de Customer.io en función del estado de la factura de FreshBooks?

¡Sí! Latenode permite activar mensajes de Customer.io según los eventos de facturación de FreshBooks. Benefíciate de la comunicación automatizada con tus clientes basada en datos financieros en tiempo real, lo que mejora la interacción y la satisfacción.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreshBooks con Customer.io?

La integración de FreshBooks con Customer.io le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Agregue automáticamente nuevos clientes de FreshBooks a Customer.io como suscriptores.
  • Etiqueta a los usuarios de Customer.io en función de su gasto total en FreshBooks.
  • Envíe correos electrónicos personalizados para recordarle facturas vencidas de FreshBooks.
  • Actualice los perfiles de Customer.io con el estado de pago de la factura de FreshBooks.
  • Active notificaciones internas para la creación de grandes facturas de FreshBooks.

¿A qué datos de FreshBooks puedo acceder dentro de Latenode?

Latenode te permite acceder a clientes, facturas, pagos y otros datos clave. Usa estos datos fácilmente para los activadores y flujos de trabajo de Customer.io.

¿Existen limitaciones para la integración de FreshBooks y Customer.io en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • Es posible que los datos históricos de FreshBooks requieran un manejo personalizado para la sincronización inicial.
  • Los informes complejos de FreshBooks requieren JavaScript personalizado dentro de Latenode.
  • Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad y la disponibilidad de la API de FreshBooks.

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