.svg){kind=icon}
Como conectar FreshBooks y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar FreshBooks y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un FreshBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, FreshBooks or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca FreshBooks or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el FreshBooks Nodo
Seleccione el botón FreshBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
FreshBooks
Configura el FreshBooks
Haz clic en el botón FreshBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el FreshBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
FreshBooks
Tipo de nodo
#1 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate FreshBooks
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el FreshBooks nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
FreshBooks
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
FreshBooks
⚙
+
2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el FreshBooks y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el FreshBooks y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
DocuSign
1
Activador en webhook
⚙
2
FreshBooks
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar FreshBooks, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si FreshBooks y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre FreshBooks y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse FreshBooks y DocuSign
FreshBooks + Docusign + Slack: Al crear un nuevo cliente en FreshBooks, se envía un sobre de DocuSign con una plantilla predefinida. Una vez firmado, se envía una notificación a un canal de Slack designado.
Docusign + FreshBooks + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un sobre de DocuSign se actualiza a "firmado", se descarga el documento firmado. El registro del cliente en FreshBooks se actualiza con una nota sobre el contrato firmado. Finalmente, se añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para registrar el evento.
FreshBooks y DocuSign alternativas de integración
Quien es FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
Categorias relacionadas
Quien es DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes FreshBooks y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de FreshBooks a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de FreshBooks a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreshBooks y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreshBooks y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente facturas por contratos firmados?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear un flujo de trabajo que activa la creación de facturas en FreshBooks al firmar el contrato en DocuSign. Esto ahorra tiempo y garantiza una facturación rápida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreshBooks con Docusign?
La integración de FreshBooks con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de clientes FreshBooks a partir de nuevos firmantes de DocuSign.
- Envío de contratos de Docusign al crear una nueva factura en FreshBooks.
- Actualización del estado de la factura de FreshBooks cuando se firma un contrato relacionado.
- Generar informes resumen de facturas y contratos firmados.
- Archivar contratos firmados en el almacenamiento en la nube y registrarlos en FreshBooks.
¿Puedo usar JavaScript dentro de mi automatización de FreshBooks + Docusign?
¡Sí! Latenode permite usar bloques de código JavaScript para la manipulación avanzada de datos entre FreshBooks y Docusign, como la asignación de campos personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de FreshBooks y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- Los archivos adjuntos de gran tamaño en Docusign pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Los límites de velocidad de API de FreshBooks y Docusign aún se aplican en Latenode.
