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Como conectar FreshBooks y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar FreshBooks y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un FreshBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, FreshBooks or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca FreshBooks or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el FreshBooks Nodo
Seleccione el botón FreshBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
FreshBooks
Configura el FreshBooks
Haz clic en el botón FreshBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el FreshBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
FreshBooks
Tipo de nodo
#1 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate FreshBooks
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el FreshBooks nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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FreshBooks
⚙
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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FreshBooks
⚙
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el FreshBooks y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el FreshBooks y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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FreshBooks
⚙
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3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar FreshBooks, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si FreshBooks y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre FreshBooks y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse FreshBooks y Jefe de seguimiento
FreshBooks + Hojas de cálculo de Google + Seguimiento del jefe: Al crear una factura en FreshBooks, sus detalles se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento. Posteriormente, la información del cliente correspondiente se actualiza en Follow Up Boss.
Seguimiento de Boss + FreshBooks + Slack: Cuando un acuerdo llega a una fase de cierre en Follow Up Boss, se crea automáticamente una factura en FreshBooks. Tras su creación, se envía una notificación al canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas.
FreshBooks y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Quien es FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Quien es Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Preguntas Frecuentes FreshBooks y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de FreshBooks a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de FreshBooks a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreshBooks y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreshBooks y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar la creación de facturas a partir de nuevos acuerdos de Follow Up Boss?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar la creación de facturas de FreshBooks cuando aparece un nuevo trato en Follow Up Boss, lo que agiliza automáticamente los flujos de trabajo de facturación y ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreshBooks con Follow Up Boss?
La integración de FreshBooks con Follow Up Boss le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree facturas de FreshBooks cuando los acuerdos alcancen una etapa específica.
- Actualice los detalles del cliente en FreshBooks cuando cambien en Follow Up Boss.
- Realice un seguimiento de los ingresos del acuerdo en Follow Up Boss en función de los pagos de facturas de FreshBooks.
- Envíe recordatorios de pago a través de Follow Up Boss según los datos de FreshBooks.
- Conciliar automáticamente los pagos entre ambos sistemas.
¿Puedo usar campos personalizados de FreshBooks en mis automatizaciones de Follow Up Boss?
Sí, Latenode le permite acceder a campos personalizados de FreshBooks dentro de sus flujos de trabajo de Follow Up Boss, lo que ofrece flexibilidad para automatizaciones detalladas.
¿Existen limitaciones para la integración de FreshBooks y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- La migración de datos históricos entre las dos aplicaciones no se admite directamente.
- La sincronización de datos de gran volumen puede estar sujeta a límites de velocidad.
