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Como conectar FreshBooks y Freshdesk
Crear un nuevo escenario para conectar FreshBooks y Freshdesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un FreshBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, FreshBooks or Freshdesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca FreshBooks or Freshdesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el FreshBooks Nodo
Seleccione el botón FreshBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
FreshBooks
Configura el FreshBooks
Haz clic en el botón FreshBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el FreshBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
FreshBooks
Tipo de nodo
#1 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate FreshBooks
Agregar el Freshdesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el FreshBooks nodo, seleccione Freshdesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Freshdesk.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Freshdesk
Autenticar Freshdesk
Ahora, haga clic en el Freshdesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Freshdesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Freshdesk a través de Latenode.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Freshdesk
Tipo de nodo
#2 Freshdesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Freshdesk
Configura el FreshBooks y Freshdesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el FreshBooks y Freshdesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Freshdesk
1
Activador en webhook
⚙
2
FreshBooks
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar FreshBooks, Freshdesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si FreshBooks y Freshdesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre FreshBooks y Freshdesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse FreshBooks y Freshdesk
FreshBooks + Slack + Freshdesk: Al crear una nueva factura en FreshBooks, se envía una notificación a un canal de Slack. Esto recuerda al equipo de soporte que debe consultar Freshdesk para ver si hay tickets de soporte relacionados, lo que garantiza una atención rápida a las consultas de facturación.
Freshdesk + Hojas de cálculo de Google + FreshBooks: Cuando se crea un nuevo ticket relacionado con la facturación en Freshdesk, sus detalles se registran en una Hoja de Cálculo de Google. Estos datos se utilizan para actualizar la información del cliente en FreshBooks con un resumen del ticket de soporte, lo que proporciona una visión completa de las interacciones con el cliente.
FreshBooks y Freshdesk alternativas de integración
Quien es FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Quien es Freshdesk
Sincronice los tickets de Freshdesk con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Actualice bases de datos, active alertas o genere informes según el estado de los tickets, todo sin necesidad de programar. Conecte Freshdesk con su CRM o herramientas de marketing para resolver los problemas de los clientes de forma integral. Menos trabajo manual, más automatización.
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Preguntas Frecuentes FreshBooks y Freshdesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de FreshBooks a Freshdesk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de FreshBooks a Freshdesk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreshBooks y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreshBooks y Freshdesk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tickets de Freshdesk a partir de nuevas facturas de FreshBooks?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de tickets según los eventos de facturación. Esto mantiene el soporte alineado con la facturación, mejorando los tiempos de respuesta y la satisfacción del cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreshBooks con Freshdesk?
La integración de FreshBooks con Freshdesk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tickets de Freshdesk para facturas de FreshBooks vencidas.
- Actualice los tickets de Freshdesk cuando cambie el estado de la factura de FreshBooks.
- Asociar clientes de FreshBooks con los contactos correspondientes de Freshdesk.
- Active la creación de facturas en FreshBooks a partir de nuevos tickets de Freshdesk.
- Envíe encuestas de satisfacción del cliente después del pago de facturas a través de Freshdesk.
¿A qué datos de FreshBooks puedo acceder y manipular dentro de Latenode?
Puede acceder a facturas, clientes, pagos y otros datos de FreshBooks. Manipule datos con JavaScript, indicaciones de IA y bloques sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de FreshBooks y Freshdesk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado.
- Los campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript para el mapeo completo de datos.
- Es posible que sea necesario gestionar la migración de datos históricos por separado.
