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Como conectar FreshBooks y Instantáneamente
Crear un nuevo escenario para conectar FreshBooks y Instantáneamente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un FreshBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, FreshBooks or Instantáneamente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca FreshBooks or Instantáneamentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario FreshBooks Nodo
Seleccione la pestaña FreshBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
FreshBooks
Configura el FreshBooks
Haga clic en el botón FreshBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el FreshBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
FreshBooks
Tipo de nodo
#1 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate FreshBooks
Agregar el formulario Instantáneamente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el FreshBooks nodo, seleccione Instantáneamente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Instantáneamente.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Instantáneamente
Autenticar Instantáneamente
Ahora, haga clic en el Instantáneamente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Instantáneamente Configuración. La autenticación le permite utilizar Instantáneamente a través de Latenode.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Instantáneamente
Tipo de nodo
#2 Instantáneamente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Instantáneamente
Configura el FreshBooks y Instantáneamente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el FreshBooks y Instantáneamente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Instantáneamente
1
Activador en webhook
⚙
2
FreshBooks
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar FreshBooks, Instantáneamente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si FreshBooks y Instantáneamente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre FreshBooks y Instantáneamente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse FreshBooks y Instantáneamente
FreshBooks + Instantly + Slack: Al crear una factura en FreshBooks, busque los datos del cliente. Si la factura está vencida, use Instantly para encontrar los datos del cliente potencial y envíe un mensaje directo de Slack para recordarle que actualice su información de pago.
Al instante + FreshBooks + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo cliente potencial a Instantly, cree un nuevo cliente en FreshBooks y luego agregue la información del cliente potencial como una nueva fila en Hojas de cálculo de Google.
FreshBooks y Instantáneamente alternativas de integración
Acerca del taller FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Acerca del taller Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes FreshBooks y Instantáneamente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de FreshBooks a Instantly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de FreshBooks a Instantly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreshBooks y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreshBooks e Instantly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar recordatorios de facturas después de campañas instantáneas exitosas?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite activar recordatorios de facturas de FreshBooks automáticamente tras completar campañas de correo electrónico instantáneas, lo que te ahorra tiempo y mejora la eficiencia de pago a tus clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreshBooks con Instantly?
La integración de FreshBooks con Instantly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de clientes de FreshBooks a partir de nuevos clientes potenciales de Instantly.
- Activación de facturas en FreshBooks después de una campaña instantánea exitosa.
- Actualización de la información del cliente en FreshBooks según los datos de la campaña instantánea.
- Envío de recordatorios de pago personalizados a través de Instantly basados en datos de FreshBooks.
- Generar informes que combinan datos de rendimiento de facturas y campañas.
¿Cómo puedo utilizar los datos de FreshBooks para personalizar campañas de correo electrónico instantáneas?
Utilice el mapeo de datos de Latenode para extraer detalles de los clientes de FreshBooks, adaptando instantáneamente correos electrónicos con resúmenes de facturas personalizados y mejorando la participación y las tasas de pago.
¿Existen limitaciones para la integración de FreshBooks e Instantly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de las API de ambas plataformas.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de tarifas según sus planes de suscripción de FreshBooks e Instantly.
