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Como conectar FreshBooks y formulario
Crear un nuevo escenario para conectar FreshBooks y formulario
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un FreshBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, FreshBooks or formulario Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca FreshBooks or formularioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el FreshBooks Nodo
Seleccione el botón FreshBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
FreshBooks
Configura el FreshBooks
Haz clic en el botón FreshBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el FreshBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
FreshBooks
Tipo de nodo
#1 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate FreshBooks
Agregar el formulario Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el FreshBooks nodo, seleccione formulario de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro formulario.
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FreshBooks
⚙
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2
formulario
Autenticar formulario
Ahora, haga clic en el formulario Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su formulario Configuración. La autenticación le permite utilizar formulario a través de Latenode.
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FreshBooks
⚙
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2
formulario
Tipo de nodo
#2 formulario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate formulario
Configura el FreshBooks y formulario Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el FreshBooks y formulario Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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formulario
1
Activador en webhook
⚙
2
FreshBooks
⚙
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar FreshBooks, formulario, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si FreshBooks y formulario La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre FreshBooks y formulario (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse FreshBooks y formulario
FreshBooks + Klaviyo + Slack: Cuando se crea una nueva factura en FreshBooks, el perfil del cliente se agrega a una lista específica en Klaviyo y se envía una notificación a un canal de Slack designado.
Klaviyo + FreshBooks + Hojas de cálculo de Google: Realice un seguimiento del rendimiento de las campañas de correo electrónico de Klaviyo recuperando métricas y registrándolas en Hojas de cálculo de Google, junto con datos relevantes de FreshBooks (por ejemplo, detalles del cliente o montos de facturas, que deben obtenerse en función de los datos de Klaviyo).
FreshBooks y formulario alternativas de integración
Quiénes somos FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Quiénes somos formulario
Usa Klaviyo en Latenode para automatizar el email marketing con activadores en tiempo real. Sincroniza los datos de tus clientes, personaliza campañas y monitoriza los resultados con flujos de trabajo automatizados. Conecta Klaviyo con otras aplicaciones como CRM o pasarelas de pago. Ejecuta automatizaciones sin límites de coste por paso, escala la personalización de emails y usa IA para mejorar la segmentación de tus campañas.
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Preguntas Frecuentes FreshBooks y formulario
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de FreshBooks a Klaviyo usando Latenode?
Para conectar su cuenta de FreshBooks a Klaviyo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreshBooks y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreshBooks y Klaviyo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar secuencias de correo electrónico según el estado de la factura de FreshBooks?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar flujos de Klaviyo según los eventos de facturación de FreshBooks. Mantén a tus clientes informados y cultiva las relaciones fácilmente automatizando el seguimiento.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreshBooks con Klaviyo?
La integración de FreshBooks con Klaviyo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar nuevos clientes de FreshBooks como suscriptores en Klaviyo.
- Activación de correos electrónicos de carritos abandonados en función de facturas impagas.
- Actualización de perfiles de clientes en Klaviyo con datos de facturación.
- Envío de correos electrónicos de agradecimiento personalizados después del pago de la factura.
- Segmentación de listas de Klaviyo según el historial de compras de FreshBooks.
¿Puedo utilizar campos personalizados de FreshBooks en los correos electrónicos de Klaviyo?
Sí, Latenode admite la asignación de campos personalizados. Accede a los datos de FreshBooks y personaliza los correos electrónicos de Klaviyo para una comunicación más personalizada y una mayor interacción.
¿Existen limitaciones para la integración de FreshBooks y Klaviyo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- No se admite la sincronización de datos históricos; solo se sincronizan los datos nuevos.
- Los datos de líneas de facturas complejas requieren transformaciones de JavaScript personalizadas.
- Los límites de velocidad en las API de FreshBooks y Klaviyo pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
