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Como conectar FreshBooks y Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar FreshBooks y Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un FreshBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, FreshBooks or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca FreshBooks or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario FreshBooks Nodo
Seleccione la pestaña FreshBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
FreshBooks
Configura el FreshBooks
Haga clic en el botón FreshBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el FreshBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
FreshBooks
Tipo de nodo
#1 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese FreshBooks
Agregar el formulario Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el FreshBooks nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
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FreshBooks
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2
Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
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FreshBooks
⚙
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Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Ágil
Configura el FreshBooks y Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el FreshBooks y Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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Ágil
1
Activador en webhook
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2
FreshBooks
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar FreshBooks, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si FreshBooks y Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre FreshBooks y Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse FreshBooks y Ágil
FreshBooks + Nimble + Slack: Cuando se crea una nueva factura en FreshBooks, sus detalles, junto con cualquier información de contacto asociada de Nimble, se envían a un canal de Slack dedicado para que el equipo lo conozca.
Nimble + FreshBooks + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Nimble, los datos de contacto y los detalles de factura asociados de FreshBooks se registran en una hoja de Google para generar informes y análisis.
FreshBooks y Ágil alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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SOBRE NOSOTROS Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes FreshBooks y Ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de FreshBooks a Nimble usando Latenode?
Para conectar su cuenta de FreshBooks a Nimble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreshBooks y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreshBooks y Nimble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Nimble con los datos de factura de FreshBooks?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos de facturas a campos de contacto, lo que garantiza que tu CRM esté siempre actualizado y mejora la gestión de ventas y clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreshBooks con Nimble?
La integración de FreshBooks con Nimble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Nimble a partir de nuevos clientes de FreshBooks automáticamente.
- Actualice los detalles de contacto en Nimble cuando los detalles de la factura cambien en FreshBooks.
- Active campañas de correo electrónico en Nimble según el estado de pago de la factura.
- Sincronice los detalles del proyecto entre FreshBooks y las ofertas de Nimble.
- Cree facturas de FreshBooks a partir de oportunidades ganadas en Nimble.
¿Qué tan seguros están mis datos de FreshBooks cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado estándar de la industria, lo que garantiza que sus datos de FreshBooks permanezcan seguros y privados durante todas las integraciones.
¿Existen limitaciones para la integración de FreshBooks y Nimble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de FreshBooks y Nimble pueden afectar la velocidad de procesamiento.
- Es posible que los campos personalizados en cualquiera de las aplicaciones necesiten una asignación manual en Latenode.
