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Como conectar FreshBooks y Orto
Crear un nuevo escenario para conectar FreshBooks y Orto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un FreshBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, FreshBooks or Orto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca FreshBooks or Ortoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el FreshBooks Nodo
Seleccione el botón FreshBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
FreshBooks
Configura el FreshBooks
Haz clic en el botón FreshBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el FreshBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
FreshBooks
Tipo de nodo
#1 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate FreshBooks
Agregar el Orto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el FreshBooks nodo, seleccione Orto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Orto.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Orto
Autenticar Orto
Ahora, haga clic en el Orto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Orto Configuración. La autenticación le permite utilizar Orto a través de Latenode.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Orto
Tipo de nodo
#2 Orto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Orto
Configura el FreshBooks y Orto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el FreshBooks y Orto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Orto
1
Activador en webhook
⚙
2
FreshBooks
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar FreshBooks, Orto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si FreshBooks y Orto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre FreshBooks y Orto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse FreshBooks y Orto
FreshBooks + Ortto + Slack: Cuando se crea una nueva factura en FreshBooks, actualice la información del contacto correspondiente en Ortto y luego notifique al equipo de ventas sobre el contacto actualizado en un canal de Slack.
Ortto + FreshBooks + Hojas de cálculo de Google: Cuando se activa un nuevo evento de actividad en Ortto, busque la factura correspondiente en FreshBooks y actualice una hoja de Google con los datos de ROI de la campaña de marketing relevantes.
FreshBooks y Orto alternativas de integración
Quien es FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Quien es Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes FreshBooks y Orto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de FreshBooks a Ortto usando Latenode?
Para conectar su cuenta de FreshBooks a Ortto en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreshBooks y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreshBooks y Ortto proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Ortto con nuevas facturas de FreshBooks?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real, actualizando los contactos de Ortto cada vez que se crean nuevas facturas en FreshBooks, optimizando así la automatización de tu marketing.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreshBooks con Ortto?
La integración de FreshBooks con Ortto le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree o actualice contactos de Ortto cuando se agreguen nuevos clientes de FreshBooks.
- Active recorridos Ortto personalizados basados en pagos de facturas de FreshBooks.
- Segmente las audiencias de Ortto según los datos de ingresos de FreshBooks.
- Envíe correos electrónicos dirigidos a través de Ortto para facturas de FreshBooks vencidas.
- Automatice las notas de agradecimiento en Ortto después de un pago de FreshBooks.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de velocidad de la API de FreshBooks?
Latenode administra de forma inteligente las llamadas API, utilizando colas y manejo de errores para minimizar el impacto de los límites de velocidad de FreshBooks, lo que garantiza una automatización confiable.
¿Existen limitaciones para la integración de FreshBooks y Ortto en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en FreshBooks pueden requerir JavaScript para la transformación de datos.
- La sincronización de datos históricos puede requerir una configuración manual para la importación inicial de datos.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API de FreshBooks y de los tiempos de respuesta.
