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Como conectar FreshBooks y Pipipy
Crear un nuevo escenario para conectar FreshBooks y Pipipy
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un FreshBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, FreshBooks or Pipipy Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca FreshBooks or Pipipyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el FreshBooks Nodo
Seleccione el botón FreshBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
FreshBooks
Configura el FreshBooks
Haz clic en el botón FreshBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el FreshBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
FreshBooks
Tipo de nodo
#1 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate FreshBooks
Agregar el Pipipy Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el FreshBooks nodo, seleccione Pipipy de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Pipipy.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Pipipy
Autenticar Pipipy
Ahora, haga clic en el Pipipy Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Pipipy Configuración. La autenticación le permite utilizar Pipipy a través de Latenode.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Pipipy
Tipo de nodo
#2 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Pipipy
Configura el FreshBooks y Pipipy Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el FreshBooks y Pipipy Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Pipipy
1
Activador en webhook
⚙
2
FreshBooks
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar FreshBooks, Pipipy, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si FreshBooks y Pipipy La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre FreshBooks y Pipipy (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse FreshBooks y Pipipy
FreshBooks + Pipefy + Slack: Cuando se paga una nueva factura en FreshBooks, la tarjeta correspondiente en Pipefy se actualiza para reflejar el estado del pago y se envía una notificación a un canal de Slack.
Pipefy + FreshBooks + Hojas de cálculo de Google: Cuando una tarjeta se mueve a una fase "Listo" específica en Pipefy, se crea una factura en FreshBooks para el cliente asociado con la tarjeta y los detalles de la factura se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets.
FreshBooks y Pipipy alternativas de integración
Quien es FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Quien es Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes FreshBooks y Pipipy
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de FreshBooks a Pipefy usando Latenode?
Para conectar su cuenta de FreshBooks a Pipefy en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreshBooks y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreshBooks y Pipefy proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear facturas automáticamente en FreshBooks cuando se completa una fase de Pipefy?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de facturas en FreshBooks al finalizar la fase de Pipefy, lo que garantiza una facturación puntual y reduce la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreshBooks con Pipefy?
La integración de FreshBooks con Pipefy le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree facturas de FreshBooks cuando un acuerdo alcance una etapa específica de Pipefy.
- Actualice la información del cliente en FreshBooks a partir de los nuevos detalles de la tarjeta Pipefy.
- Activa la creación de tarjetas de Pipefy cuando se genera una nueva factura de FreshBooks.
- Sincronice los estados de pago de FreshBooks para actualizar las tarjetas de Pipefy relevantes.
- Genere informes financieros basados en datos combinados de FreshBooks y Pipefy.
¿Qué tan seguros están mis datos de FreshBooks cuando uso la integración de Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad estándar de la industria para proteger sus datos, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura.
¿Existen limitaciones para la integración de FreshBooks y Pipefy en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de FreshBooks y Pipefy.
- La migración de datos históricos puede requerir manejo manual para conjuntos de datos grandes.
