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Como conectar FreshBooks y Zendesk
Crear un nuevo escenario para conectar FreshBooks y Zendesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un FreshBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, FreshBooks or Zendesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca FreshBooks or Zendesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el FreshBooks Nodo
Seleccione el botón FreshBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
FreshBooks
Configura el FreshBooks
Haz clic en el botón FreshBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el FreshBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
FreshBooks
Tipo de nodo
#1 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate FreshBooks
Agregar el Zendesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el FreshBooks nodo, seleccione Zendesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zendesk.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Zendesk
Autenticar Zendesk
Ahora, haga clic en el Zendesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zendesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Zendesk a través de Latenode.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Zendesk
Tipo de nodo
#2 Zendesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Zendesk
Configura el FreshBooks y Zendesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el FreshBooks y Zendesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Zendesk
1
Activador en webhook
⚙
2
FreshBooks
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar FreshBooks, Zendesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si FreshBooks y Zendesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre FreshBooks y Zendesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse FreshBooks y Zendesk
FreshBooks + Zendesk + Slack: Cuando se crea una nueva factura en FreshBooks y se abre un nuevo ticket de soporte en Zendesk, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo sobre la nueva factura y el ticket de soporte, lo que permite una acción inmediata.
Zendesk + FreshBooks + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un ticket en Zendesk, la automatización encuentra la factura asociada en FreshBooks. Los detalles del ticket y la información de la factura se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google para fines de seguimiento y generación de informes.
FreshBooks y Zendesk alternativas de integración
Quien es FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Quien es Zendesk
Automatice la gestión de tickets de Zendesk en Latenode. Actualice los tickets según eventos externos, dirija las solicitudes mediante IA y sincronice datos entre plataformas. Cierre el ciclo entre el soporte y otros sistemas mediante flujos visuales, JavaScript y webhooks, lo que reduce el trabajo manual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes FreshBooks y Zendesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de FreshBooks a Zendesk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de FreshBooks a Zendesk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreshBooks y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreshBooks y Zendesk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de FreshBooks a partir de nuevos tickets de Zendesk?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de facturas con lógica personalizada y transformaciones de datos, ahorrando tiempo y garantizando una facturación precisa en las interacciones de soporte.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreshBooks con Zendesk?
La integración de FreshBooks con Zendesk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree facturas de FreshBooks cuando un ticket de Zendesk esté marcado como resuelto.
- Actualice los tickets de Zendesk con el estado de pago de la factura de FreshBooks.
- Envíe recordatorios de facturas desde FreshBooks a través de los comentarios de tickets de Zendesk.
- Registre los gastos de FreshBooks en función de la actividad de soporte de Zendesk.
- Genere informes de clientes combinando datos de FreshBooks y Zendesk.
¿Cómo puedo activar flujos de trabajo basados en eventos específicos de FreshBooks?
Latenode te permite usar activadores de FreshBooks, como nuevas facturas, para iniciar potentes automatizaciones, incorporando IA, código personalizado y pasos ilimitados.
¿Existen limitaciones para la integración de FreshBooks y Zendesk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de FreshBooks y Zendesk.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La migración de datos históricos necesita configuración manual.
