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Como conectar Freshdesk y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Freshdesk y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Freshdesk, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Freshdesk or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Freshdesk or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Freshdesk Nodo
Seleccione el botón Freshdesk nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Freshdesk
Configura el Freshdesk
Haz clic en el botón Freshdesk Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Freshdesk URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Freshdesk
Tipo de nodo
#1 Freshdesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Freshdesk
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Freshdesk nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Freshdesk
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Freshdesk
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Freshdesk y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Freshdesk y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Freshdesk
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Freshdesk, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Freshdesk y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Freshdesk y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Freshdesk y Clio
Freshdesk + Clio + Slack: Al crear un ticket en Freshdesk, el flujo de trabajo busca palabras clave para comprobar si menciona un caso legal. Si se menciona un caso legal, se envía un mensaje de Slack al abogado responsable para informarle sobre el nuevo ticket.
Clio + Calendario de Google + Freshdesk: Al crear una nueva entrada de calendario en Clio, el flujo de trabajo crea un evento en Google Calendar para notificar al personal de soporte. Simultáneamente, se añade una nota a un ticket de Freshdesk para recordarles la próxima reunión y prepararlos adecuadamente.
Freshdesk y Clio alternativas de integración
Acerca de Freshdesk
Sincronice los tickets de Freshdesk con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Actualice bases de datos, active alertas o genere informes según el estado de los tickets, todo sin necesidad de programar. Conecte Freshdesk con su CRM o herramientas de marketing para resolver los problemas de los clientes de forma integral. Menos trabajo manual, más automatización.
aplicaciones similares
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Freshdesk y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Freshdesk a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Freshdesk a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Freshdesk y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Freshdesk y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear asuntos de Clio automáticamente a partir de tickets de Freshdesk?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación instantánea de asuntos, optimizando los flujos de trabajo legales y ahorrando tiempo. Usa lógica personalizada e IA para analizar los detalles de los tickets y completar los campos del asunto.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Freshdesk con Clio?
La integración de Freshdesk con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes de Clio a partir de contactos de Freshdesk automáticamente.
- Sincronice las actualizaciones de tickets de Freshdesk con las notas de asuntos de Clio.
- Activa los tickets de Freshdesk cuando se crea un nuevo asunto de Clio.
- Asigne automáticamente tickets de Freshdesk según el tipo de asunto de Clio.
- Genere informes resumidos combinando datos de ambas aplicaciones.
¿A qué datos de Freshdesk puedo acceder dentro de Latenode?
Puede acceder a tickets, contactos, agentes, grupos y soluciones, aprovechando la transformación de datos flexible y las capacidades de inteligencia artificial de Latenode para obtener información más profunda.
¿Existen limitaciones para la integración de Freshdesk y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial entre Freshdesk y Clio requiere configuración manual.
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript para una personalización avanzada.
- Los límites de velocidad en las API de Freshdesk y Clio pueden afectar la frecuencia de sincronización de datos.
