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Como conectar Freshdesk y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Freshdesk y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Freshdesk, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Freshdesk or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Freshdesk or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Freshdesk Nodo
Seleccione el botón Freshdesk nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Freshdesk
Configura el Freshdesk
Haz clic en el botón Freshdesk Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Freshdesk URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Freshdesk
Tipo de nodo
#1 Freshdesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Freshdesk
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Freshdesk nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Freshdesk
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Freshdesk
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Freshdesk y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Freshdesk y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Freshdesk
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3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Freshdesk, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Freshdesk y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Freshdesk y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Freshdesk y Cerrar CRM
Freshdesk + Cerrar CRM + Slack: Cuando se crea un ticket en Freshdesk, especialmente si es de alta prioridad, se crea o actualiza un cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía un mensaje de Slack a un canal designado para notificar al equipo de ventas sobre el cliente potencial nuevo o actualizado asociado con el ticket de alta prioridad.
Cerrar CRM + Freshdesk + Google Sheets: Cada vez que se crea un nuevo trato en Close CRM, la automatización encuentra o crea un ticket correspondiente en Freshdesk y luego registra la información del trato junto con los datos del ticket de Freshdesk relacionado en una hoja de Google específica para generar informes de ventas completos.
Freshdesk y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Freshdesk
Sincronice los tickets de Freshdesk con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Actualice bases de datos, active alertas o genere informes según el estado de los tickets, todo sin necesidad de programar. Conecte Freshdesk con su CRM o herramientas de marketing para resolver los problemas de los clientes de forma integral. Menos trabajo manual, más automatización.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Freshdesk y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Freshdesk a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Freshdesk a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Freshdesk y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Freshdesk y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Close CRM cuando se crea un nuevo ticket de Freshdesk?
¡Sí, con Latenode! Crea o actualiza automáticamente los leads de Close CRM cuando surjan nuevos tickets de Freshdesk. Mejora la visibilidad de las ventas y garantiza una sincronización fluida de los datos de los clientes con nuestros bloques lógicos avanzados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Freshdesk con Close CRM?
La integración de Freshdesk con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo cliente potencial de Close CRM a partir de un ticket de Freshdesk de alta prioridad.
- Actualice una oportunidad de CRM cerrada cuando se resuelve un ticket de Freshdesk.
- Envía los detalles del ticket de Freshdesk a una fuente de actividad de Close CRM.
- Activar una tarea de cierre de CRM cuando se escala un ticket de Freshdesk.
- Sincronizar la información de contacto del cliente entre ambas plataformas.
¿Qué tan seguros están mis datos de Freshdesk cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad de nivel empresarial, que incluyen cifrado y controles de acceso, lo que garantiza que sus datos de Freshdesk permanezcan seguros durante todos los procesos de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Freshdesk y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La migración de datos históricos entre plataformas puede requerir un flujo de trabajo separado.
