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Como conectar Freshdesk y FreshBooks
Crear un nuevo escenario para conectar Freshdesk y FreshBooks
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Freshdesk, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Freshdesk or FreshBooks Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Freshdesk or FreshBooksy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Freshdesk Nodo
Seleccione el botón Freshdesk nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Freshdesk
Configura el Freshdesk
Haz clic en el botón Freshdesk Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Freshdesk URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Freshdesk
Tipo de nodo
#1 Freshdesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Freshdesk
Agregar el FreshBooks Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Freshdesk nodo, seleccione FreshBooks de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro FreshBooks.
1
Freshdesk
⚙
+
2
FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Ahora, haga clic en el FreshBooks Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su FreshBooks Configuración. La autenticación le permite utilizar FreshBooks a través de Latenode.
1
Freshdesk
⚙
+
2
FreshBooks
Tipo de nodo
#2 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate FreshBooks
Configura el Freshdesk y FreshBooks Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Freshdesk y FreshBooks Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
FreshBooks
1
Activador en webhook
⚙
2
Freshdesk
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⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Freshdesk, FreshBooks, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Freshdesk y FreshBooks La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Freshdesk y FreshBooks (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Freshdesk y FreshBooks
Freshdesk + FreshBooks + Slack: Cuando se actualiza un ticket en Freshdesk (por ejemplo, se resuelve), crea una factura en FreshBooks y envía un mensaje de Slack a un canal designado para notificar sobre la creación de la factura.
FreshBooks + Zoho CRM + Freshdesk: Cuando se crea una nueva factura en FreshBooks, actualice el registro del cliente en Zoho CRM y luego cree un ticket de soporte en Freshdesk para realizar un seguimiento.
Freshdesk y FreshBooks alternativas de integración
Acerca de Freshdesk
Sincronice los tickets de Freshdesk con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Actualice bases de datos, active alertas o genere informes según el estado de los tickets, todo sin necesidad de programar. Conecte Freshdesk con su CRM o herramientas de marketing para resolver los problemas de los clientes de forma integral. Menos trabajo manual, más automatización.
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Acerca de FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Freshdesk y FreshBooks
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Freshdesk a FreshBooks usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Freshdesk a FreshBooks en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Freshdesk y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Freshdesk y FreshBooks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de FreshBooks a partir de tickets de Freshdesk?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de facturas basándose en los datos de los tickets. Optimiza la facturación y reduce la entrada manual con potentes herramientas sin código y funciones avanzadas de JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Freshdesk con FreshBooks?
La integración de Freshdesk con FreshBooks le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree facturas de FreshBooks cuando un ticket de Freshdesk esté marcado como resuelto.
- Actualice la información del cliente de FreshBooks cuando se agregue un nuevo contacto a Freshdesk.
- Realice un seguimiento del tiempo de soporte en Freshdesk y registre automáticamente las horas facturables en FreshBooks.
- Envíe recordatorios de pago desde Freshdesk según los estados de las facturas en FreshBooks.
- Genere informes de clientes combinando datos de tickets de Freshdesk y datos financieros de FreshBooks.
¿Cómo maneja Latenode los campos personalizados de Freshdesk durante la integración?
Latenode ofrece un mapeo de datos flexible, incluyendo campos personalizados, lo que garantiza una transferencia precisa entre Freshdesk y FreshBooks. Utilice bloques sin código o funciones JS para transformar los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Freshdesk y FreshBooks en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Grandes volúmenes de datos podrían afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Los cambios en la API de Freshdesk o FreshBooks pueden requerir ajustes en el flujo de trabajo.
