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Como conectar Frente Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Frente Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Frente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Frente or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Frente or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Frente Nodo
Seleccione la pestaña Frente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Frente
Configura el Frente
Haga clic en el botón Frente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Frente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Frente
Tipo de nodo
#1 Frente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Frente
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Frente nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Frente
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Frente
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Frente Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Frente Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Frente
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Frente, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Frente Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Frente Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Frente Clio
Delantero + Clio + Slack: Cuando ocurre un nuevo evento en Front, se crea un nuevo contacto en Clio. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo legal sobre la nueva consulta del cliente.
Clio + Front + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crean nuevas comunicaciones en Clio, la información se añade a Front para realizar un seguimiento de las mismas. Esta información se registra posteriormente en una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
Frente Clio alternativas de integración
Acerca de Frente
Conecte Front con Latenode para automatizar las tareas compartidas de la bandeja de entrada. Dirija conversaciones según el contenido mediante IA, actualice sistemas externos con datos de clientes y active seguimientos, todo sin programación. El editor visual de Latenode simplifica, escala y optimiza los flujos de trabajo complejos, evitando la dependencia de un proveedor.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Frente Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Front a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Front a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Frente y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Front y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente asuntos de Clio a partir de nuevas conversaciones de Front?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo que activan la creación de asuntos en Clio directamente desde Front. Disfruta de una recepción de clientes optimizada, mayor precisión de datos y tiempos de respuesta más rápidos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Front con Clio?
La integración de Front con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- El registro automático de detalles de conversaciones de Front en Clio es importante.
- Creación de nuevos contactos de Clio a partir de nuevos perfiles de clientes de Front.
- La activación de notificaciones frontales sobre actualizaciones de Clio es importante.
- Sincronización de archivos adjuntos de mensajes de Front con el almacenamiento de documentos de Clio.
- Generar informes resumidos de las interacciones de los clientes en ambas plataformas.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los datos entre Front y Clio?
Latenode utiliza conexiones seguras y encriptadas para proteger sus datos durante la transferencia entre Front y Clio, garantizando la privacidad de los datos y el cumplimiento dentro de sus flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Front y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos entre Front y Clio requiere scripts personalizados.
- La lógica condicional compleja puede requerir bloques de código JavaScript.
- Se aplican límites de tamaño de archivo a los archivos adjuntos transferidos a través de la integración.
