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Como conectar Obtener formulario y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Obtener formulario y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Obtener formulario, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Obtener formulario or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Obtener formulario or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Obtener formulario Nodo
Seleccione el botón Obtener formulario nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Obtener formulario
Configura el Obtener formulario
Haz clic en el botón Obtener formulario Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Obtener formulario URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Obtener formulario
Tipo de nodo
#1 Obtener formulario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Obtener formulario
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Obtener formulario nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Obtener formulario
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Obtener formulario
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Obtener formulario y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Obtener formulario y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Obtener formulario
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Obtener formulario, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Obtener formulario y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Obtener formulario y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Obtener formulario y Clio
Getform + Clio + Slack: Al enviar un formulario nuevo en Getform, se crea un nuevo contacto en Clio. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre el nuevo contacto.
Getform + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se envía un nuevo formulario en Getform, los datos de envío junto con la información de contacto de Clio se agregan como una nueva fila en una hoja de Google para seguimiento e informes.
Obtener formulario y Clio alternativas de integración
Acerca de Obtener formulario
Usa Getform en Latenode para capturar los envíos de formularios y activar flujos de trabajo automatizados al instante. Enruta los datos de los formularios a bases de datos, CRM o herramientas de email marketing. Valida y transforma las entradas con bloques de código JS, IA o herramientas sin código. Crea fácilmente automatizaciones de varios pasos sin programación compleja y amplía tus procesos de captura de leads.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Obtener formulario y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Getform a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Getform a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Getform y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Getform y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de envíos de Getform?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite asignar datos de Getform directamente a los campos de contacto de Clio, automatizando la creación de contactos y ahorrando tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Getform con Clio?
La integración de Getform con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos clientes potenciales de Clio a partir de las respuestas Getform enviadas.
- Actualización de contactos existentes de Clio con datos de Getform.
- Activación de tareas de Clio en función del envío de formularios específicos.
- Agregar archivos adjuntos de Getform a los archivos del cliente Clio.
- Envío de notificaciones automatizadas a través de Clio basadas en datos del formulario.
¿Puedo filtrar los envíos de Getform antes de enviar datos a Clio?
¡Sí! Latenode te permite agregar filtros avanzados mediante JavaScript o IA para procesar solo envíos específicos antes de actualizar los registros de Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Getform y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La cantidad de solicitudes de API depende de sus planes Getform y Clio.
- Se aplican límites de tamaño de archivos al transferir archivos adjuntos entre aplicaciones.
