

90% más barato con Latenode
Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted
Cientos de aplicaciones para conectarse
Cree automáticamente nuevos clientes potenciales de Clio a partir de los envíos de Getform, lo que agiliza la entrada de clientes. El editor visual de Latenode y la compatibilidad con JavaScript le permiten personalizar la calificación de clientes potenciales con lógica avanzada y escalar de forma económica.
Conéctate Obtener formulario y Clio en minutos con Latenode.
Crear Obtener formulario a Clio flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
Obtener formulario
Clio
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Obtener formulario y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Obtener formulario, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Obtener formulario or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Obtener formulario or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Obtener formulario Nodo
Seleccione la pestaña Obtener formulario nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Obtener formulario
Configura el Obtener formulario
Haga clic en el botón Obtener formulario Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Obtener formulario URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Obtener formulario
Tipo de nodo
#1 Obtener formulario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Obtener formulario
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Obtener formulario nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
Obtener formulario
⚙
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
Obtener formulario
⚙
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Obtener formulario y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Obtener formulario y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Clio
Activador en webhook
⚙
Obtener formulario
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Obtener formulario, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Obtener formulario y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Obtener formulario y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Getform + Clio + Slack: Al enviar un formulario nuevo en Getform, se crea un nuevo contacto en Clio. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre el nuevo contacto.
Getform + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se envía un nuevo formulario en Getform, los datos de envío junto con la información de contacto de Clio se agregan como una nueva fila en una hoja de Google para seguimiento e informes.
Sobre nosotros Obtener formulario
Usa Getform en Latenode para capturar los envíos de formularios y activar flujos de trabajo automatizados al instante. Enruta los datos de los formularios a bases de datos, CRM o herramientas de email marketing. Valida y transforma las entradas con bloques de código JS, IA o herramientas sin código. Crea fácilmente automatizaciones de varios pasos sin programación compleja y amplía tus procesos de captura de leads.
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Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta Getform a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Getform a Clio en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de envíos de Getform?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite asignar datos de Getform directamente a los campos de contacto de Clio, automatizando la creación de contactos y ahorrando tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Getform con Clio?
La integración de Getform con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
¿Puedo filtrar los envíos de Getform antes de enviar datos a Clio?
¡Sí! Latenode te permite agregar filtros avanzados mediante JavaScript o IA para procesar solo envíos específicos antes de actualizar los registros de Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Getform y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: