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Como conectar Obtener formulario y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Obtener formulario y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Obtener formulario, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Obtener formulario or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Obtener formulario or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Obtener formulario Nodo
Seleccione el botón Obtener formulario nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Obtener formulario
Configura el Obtener formulario
Haz clic en el botón Obtener formulario Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Obtener formulario URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Obtener formulario
Tipo de nodo
#1 Obtener formulario
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Obtener formulario
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Obtener formulario nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Obtener formulario
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Obtener formulario
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Obtener formulario y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Obtener formulario y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Obtener formulario
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Obtener formulario, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Obtener formulario y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Obtener formulario y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Obtener formulario y Cerrar CRM
Getform + Cerrar CRM + Slack: Al enviar un nuevo formulario en Getform, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Getform + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Tras un nuevo envío en Getform, se actualizan los datos de contacto correspondientes en Close CRM y estos cambios se registran simultáneamente en una hoja de Google.
Obtener formulario y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Obtener formulario
Usa Getform en Latenode para capturar los envíos de formularios y activar flujos de trabajo automatizados al instante. Enruta los datos de los formularios a bases de datos, CRM o herramientas de email marketing. Valida y transforma las entradas con bloques de código JS, IA o herramientas sin código. Crea fácilmente automatizaciones de varios pasos sin programación compleja y amplía tus procesos de captura de leads.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Obtener formulario y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Getform a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Getform a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Getform y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Getform y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de envíos de Getform?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear leads al instante en Close CRM al enviar un nuevo formulario mediante Getform. Esto elimina la entrada manual de datos y garantiza que no se pierda ningún lead.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Getform con Close CRM?
La integración de Getform con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de envíos de Getform.
- Actualización de la información de contacto existente de Close CRM con nuevos datos de formulario.
- Envío de correos electrónicos de agradecimiento personalizados a través de Close CRM basados en las respuestas del formulario.
- Activar tareas de seguimiento en Close CRM cuando se envía un formulario específico.
- Segmentación de clientes potenciales de Close CRM según los datos recopilados a través de Getform.
¿Qué datos de Getform puedo utilizar para enriquecer mis registros de Close CRM?
Puede utilizar prácticamente cualquier dato de Getform para enriquecer Close CRM, incluidos nombres, correos electrónicos, números de teléfono, respuestas de encuestas y cargas de archivos.
¿Existen limitaciones para la integración de Getform y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir bloques de JavaScript personalizados.
- Los límites de tamaño de archivo para las cargas están determinados por las respectivas API de Getform y Close CRM.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
