Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Deslizamiento y los CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Deslizamiento y los CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Deslizamiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Deslizamiento or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Deslizamiento or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Deslizamiento Nodo
Seleccione la pestaña Deslizamiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Deslizamiento
Configura el Deslizamiento
Haga clic en el botón Deslizamiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Deslizamiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Deslizamiento
Tipo de nodo
#1 Deslizamiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Deslizamiento
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Deslizamiento nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
1
Deslizamiento
⚙
+
2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
1
Deslizamiento
⚙
+
2
CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Configura el Deslizamiento y los CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Deslizamiento y los CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
CRM ágil
1
Activador en webhook
⚙
2
Deslizamiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Deslizamiento, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Deslizamiento y los CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Deslizamiento y los CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Deslizamiento y los CRM ágil
Glide + Agile CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega una nueva fila en Glide, se crea un nuevo contacto en Agile CRM y la información del contacto se registra en Google Sheets.
CRM ágil + Glide + Slack: Cuando cambia el hito de un acuerdo en Agile CRM, el estado del proyecto correspondiente se actualiza en una aplicación Glide y se envía una notificación a un canal de Slack.
Deslizamiento y los CRM ágil alternativas de integración
Acerca de Deslizamiento
Usa Glide en Latenode para automatizar los flujos de datos de tus aplicaciones móviles. Conecta tus aplicaciones Glide a otros servicios, como CRM o bases de datos, para automatizar actualizaciones e informes. Crea flujos de trabajo detallados que reaccionen a los eventos de la aplicación gracias a la lógica flexible y la compatibilidad con API de Latenode para una integración fluida y sin código. Automatiza la gestión de usuarios, las actualizaciones de contenido y la sincronización de datos mediante flujos de trabajo visuales.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Deslizamiento y los CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Glide a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Glide a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Glide y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Glide y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Agile CRM desde Glide?
¡Sí, puedes! Latenode te permite actualizar automáticamente los contactos de Agile CRM según los cambios en tu app Glide. Mantén los datos de contacto sincronizados sin intervención manual, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Glide con Agile CRM?
La integración de Glide con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de nuevos envíos de la aplicación Glide.
- Actualice las ofertas de Agile CRM en función de la actividad de la aplicación Glide.
- Envíe correos electrónicos personalizados a través de Agile CRM basados en datos de Glide.
- Active la automatización de marketing de Agile CRM cuando se produzca un evento Glide.
- Sincronice los tickets de soporte al cliente creados en Glide con Agile CRM.
¿Cómo manejo los errores durante la integración de Glide y AgileCRM?
Latenode ofrece una gestión robusta de errores. Puede configurar flujos de trabajo para que reintenten automáticamente las tareas fallidas, envíen notificaciones o activen acciones alternativas para una automatización fluida.
¿Existen limitaciones para la integración de Glide y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo configurado en Latenode.
- Grandes volúmenes de datos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
