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Como conectar Deslizamiento y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Deslizamiento y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Deslizamiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Deslizamiento or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Deslizamiento or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Deslizamiento Nodo
Seleccione la pestaña Deslizamiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Deslizamiento
Configura el Deslizamiento
Haga clic en el botón Deslizamiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Deslizamiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Deslizamiento
Tipo de nodo
#1 Deslizamiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Deslizamiento
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Deslizamiento nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Deslizamiento
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Deslizamiento
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Deslizamiento y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Deslizamiento y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Deslizamiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Deslizamiento, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Deslizamiento y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Deslizamiento y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Deslizamiento y Clio
Clio + Glide + Hojas de cálculo de Google: Al crear una nueva factura en Clio, los detalles se añaden como una fila en la aplicación Glide para facilitar el acceso móvil. Posteriormente, se actualiza un resumen de todas las facturas en Hojas de Cálculo de Google para generar informes.
Clio + Glide + Slack: Cuando se actualiza un contacto en Clio, la información se actualiza en la aplicación Glide para acceso móvil. El equipo de soporte recibe una notificación por Slack sobre la actualización del cliente.
Deslizamiento y Clio alternativas de integración
Sobre Nosotros Deslizamiento
Usa Glide en Latenode para automatizar los flujos de datos de tus aplicaciones móviles. Conecta tus aplicaciones Glide a otros servicios, como CRM o bases de datos, para automatizar actualizaciones e informes. Crea flujos de trabajo detallados que reaccionen a los eventos de la aplicación gracias a la lógica flexible y la compatibilidad con API de Latenode para una integración fluida y sin código. Automatiza la gestión de usuarios, las actualizaciones de contenido y la sincronización de datos mediante flujos de trabajo visuales.
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Sobre Nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Deslizamiento y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Glide a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Glide a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Glide y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Glide y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Clio automáticamente cuando se crean nuevas entradas de Glide?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones de Clio en tiempo real, lo que activa flujos de trabajo cuando aparecen nuevos datos de Glide. Esto garantiza una sincronización de datos inmediata y precisa, ahorrando tiempo y minimizando errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Glide con Clio?
La integración de Glide con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de envíos de formularios de Glide automáticamente.
- Actualizar la información del cliente Clio en función de los cambios en los datos de Glide.
- Genere tareas de Clio cuando ocurran eventos específicos en su aplicación Glide.
- Sincronice los datos de Glide con los campos personalizados de Clio para obtener informes avanzados.
- Envíe facturas de Clio basadas en datos recopilados en Glide.
¿Puedo usar código JavaScript para personalizar las integraciones de Glide y Clio?
¡Sí! Latenode permite integrar código JavaScript, lo que proporciona lógica avanzada y personalización que va más allá de las opciones sin código. Esto facilita flujos de trabajo más complejos con Glide y Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Glide y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de las capacidades API de Glide y Clio.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
