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Como conectar Deslizamiento y los Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Deslizamiento y los Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Deslizamiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Deslizamiento or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Deslizamiento or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Deslizamiento Nodo
Seleccione la pestaña Deslizamiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Deslizamiento
Configura el Deslizamiento
Haga clic en el botón Deslizamiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Deslizamiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Deslizamiento
Tipo de nodo
#1 Deslizamiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Deslizamiento
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Deslizamiento nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Deslizamiento
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Deslizamiento
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Deslizamiento y los Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Deslizamiento y los Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
Deslizamiento
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Deslizamiento, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Deslizamiento y los Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Deslizamiento y los Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Deslizamiento y los Cerrar CRM
Glide + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Glide, se crea un contacto correspondiente en Close CRM y la información del cliente potencial se registra en una hoja de Google para su seguimiento y análisis.
Cerrar CRM + Glide + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM (por ejemplo, trato cerrado), se actualiza la información del cliente correspondiente en Glide y se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack específico.
Deslizamiento y los Cerrar CRM alternativas de integración
Quiénes Deslizamiento
Usa Glide en Latenode para automatizar los flujos de datos de tus aplicaciones móviles. Conecta tus aplicaciones Glide a otros servicios, como CRM o bases de datos, para automatizar actualizaciones e informes. Crea flujos de trabajo detallados que reaccionen a los eventos de la aplicación gracias a la lógica flexible y la compatibilidad con API de Latenode para una integración fluida y sin código. Automatiza la gestión de usuarios, las actualizaciones de contenido y la sincronización de datos mediante flujos de trabajo visuales.
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Quiénes Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Deslizamiento y los Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Glide a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Glide a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Glide y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Glide y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de formularios de Glide?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de leads, sincronizando los datos al instante. Optimiza tus flujos de trabajo con IA para enriquecer los datos de tus leads y asegurar que tu CRM esté siempre actualizado y preciso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Glide con Close CRM?
La integración de Glide con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Close CRM a partir de envíos de formularios de Glide.
- Actualizar los clientes potenciales de Close CRM en función de los cambios en los datos de Glide.
- Envíe correos electrónicos personalizados a través de Close CRM desde las acciones de Glide.
- Realice un seguimiento del progreso del acuerdo en Close CRM según el uso de la aplicación Glide.
- Genere informes combinando datos de Glide y Close CRM.
¿Puedo activar acciones de Glide a partir de cambios en los datos de Close CRM?
¡Sí! Con Latenode, activa las actualizaciones de Glide desde los eventos de cierre de CRM. Usa webhooks o sondeos para sincronizar datos bidireccionalmente y mantener ambas aplicaciones alineadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Glide y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de Glide complejos pueden requerir JavaScript personalizado para el mapeo de datos.
- Los límites de velocidad de las API de Glide y Close CRM pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización de datos históricos puede requerir una configuración inicial independiente.
