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Como conectar Deslizamiento y los Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Deslizamiento y los Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Deslizamiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Deslizamiento or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Deslizamiento or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Deslizamiento Nodo
Seleccione la pestaña Deslizamiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Deslizamiento
Configura el Deslizamiento
Haga clic en el botón Deslizamiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Deslizamiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Deslizamiento
Tipo de nodo
#1 Deslizamiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Deslizamiento
Agregar el formulario Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Deslizamiento nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
1
Deslizamiento
⚙
+
2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
Deslizamiento
⚙
+
2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Insightly
Configura el Deslizamiento y los Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Deslizamiento y los Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Insightly
1
Activador en webhook
⚙
2
Deslizamiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Deslizamiento, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Deslizamiento y los Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Deslizamiento y los Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Deslizamiento y los Insightly
Glide + Insightly + Slack: Cuando un nuevo usuario se registra en Glide, se crea un nuevo contacto en Insightly. A continuación, se envía un mensaje de bienvenida a un canal de Slack específico.
Insightly + Glide + Hojas de cálculo de Google: Cuando una oportunidad de Insightly alcanza una etapa específica, la automatización recupera datos relacionados de una aplicación Glide y crea una nueva fila en Hojas de cálculo de Google para rastrear la oportunidad y sus datos de Glide asociados.
Deslizamiento y los Insightly alternativas de integración
Acerca de Deslizamiento
Usa Glide en Latenode para automatizar los flujos de datos de tus aplicaciones móviles. Conecta tus aplicaciones Glide a otros servicios, como CRM o bases de datos, para automatizar actualizaciones e informes. Crea flujos de trabajo detallados que reaccionen a los eventos de la aplicación gracias a la lógica flexible y la compatibilidad con API de Latenode para una integración fluida y sin código. Automatiza la gestión de usuarios, las actualizaciones de contenido y la sincronización de datos mediante flujos de trabajo visuales.
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Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Deslizamiento y los Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Glide a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Glide a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Glide y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Glide e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Insightly desde los envíos del formulario Glide?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar los datos de Glide con Insightly en tiempo real. Asegúrate de que tu CRM esté siempre actualizado, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia de tus ventas con flujos de trabajo automatizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Glide con Insightly?
La integración de Glide con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Insightly a partir de las respuestas del formulario Glide.
- Actualice las oportunidades de Insightly cuando los datos cambien en Glide.
- Sincronice los datos de la aplicación Glide con objetos personalizados de Insightly.
- Active tareas de Insightly en función de acciones en su aplicación Glide.
- Envíe correos electrónicos personalizados a través de Insightly basados en datos de Glide.
¿Puedo usar JavaScript para mejorar la integración de Glide e Insightly?
¡Sí! Latenode permite usar bloques de código JavaScript para transformar datos entre Glide e Insightly, lo que proporciona una personalización avanzada que va más allá del simple mapeo de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Glide e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Glide e Insightly.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Insightly no tengan bloques Latenode directos.
