Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Deslizamiento y los PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Deslizamiento y los PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Deslizamiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Deslizamiento or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Deslizamiento or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Deslizamiento Nodo
Seleccione la pestaña Deslizamiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Deslizamiento
Configura el Deslizamiento
Haga clic en el botón Deslizamiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Deslizamiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Deslizamiento
Tipo de nodo
#1 Deslizamiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Deslizamiento
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Deslizamiento nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Deslizamiento
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Deslizamiento
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Configura el Deslizamiento y los PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Deslizamiento y los PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
Deslizamiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Deslizamiento, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Deslizamiento y los PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Deslizamiento y los PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Deslizamiento y los PandaDoc
Glide + PandaDoc + Airtable: Los datos enviados mediante Glide activan la creación de un contrato en PandaDoc. Una vez creado el documento PandaDoc, los datos enviados y el enlace del documento PandaDoc se almacenan en Airtable.
PandaDoc + Glide + Slack: Cuando el estado de un documento cambia en PandaDoc a "firmado", la automatización actualiza una fila designada en Glide para reflejar el estado firmado y envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas.
Deslizamiento y los PandaDoc alternativas de integración
Acerca de Deslizamiento
Usa Glide en Latenode para automatizar los flujos de datos de tus aplicaciones móviles. Conecta tus aplicaciones Glide a otros servicios, como CRM o bases de datos, para automatizar actualizaciones e informes. Crea flujos de trabajo detallados que reaccionen a los eventos de la aplicación gracias a la lógica flexible y la compatibilidad con API de Latenode para una integración fluida y sin código. Automatiza la gestión de usuarios, las actualizaciones de contenido y la sincronización de datos mediante flujos de trabajo visuales.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca de PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Deslizamiento y los PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Glide a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Glide a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Glide y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Glide y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de enviar el formulario Glide?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar documentos PandaDoc directamente desde los envíos de formularios de Glide. Esta automatización ahorra tiempo y garantiza la entrega puntual de los contratos a tus clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Glide con PandaDoc?
La integración de Glide con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Generación automática de contratos PandaDoc a partir de nuevos registros de Glide.
- Actualización de las tablas Glide con los cambios de estado de los documentos de PandaDoc.
- Envío de propuestas de contratos personalizadas basadas en las entradas de datos de Glide.
- Activar acciones de seguimiento en Glide una vez completado PandaDoc.
- Creación y almacenamiento de documentos PandaDoc completados dentro de Glide.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Glide y PandaDoc?
¡Sí! Latenode ofrece bloques de JavaScript integrados que permiten transformar datos sobre la marcha para casos de uso avanzados, garantizando así un flujo de datos fluido.
¿Existen limitaciones para la integración de Glide y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de la API de PandaDoc pueden afectar la generación de documentos de gran volumen.
- La sincronización de datos en tiempo real depende del intervalo de sondeo.
