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Como conectar gmail y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar gmail y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un gmail, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, gmail or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca gmail or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el gmail Nodo
Seleccione el botón gmail nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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gmail
Configura el gmail
Haz clic en el botón gmail Nodo para configurarlo. Puedes modificar el gmail URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el gmail nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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gmail
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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gmail
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el gmail y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el gmail y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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gmail
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar gmail, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si gmail y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre gmail y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse gmail y Cerrar CRM
Gmail + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando llegue un nuevo correo electrónico a Gmail, busque el remitente en Close CRM. Si encuentra un cliente potencial, registre los detalles del correo electrónico (remitente, asunto, fecha) en una Hoja de Cálculo de Google para generar informes.
Cerrar CRM + Gmail + Slack: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, envíele un correo electrónico de bienvenida por Gmail. Simultáneamente, notifique al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial en un canal de Slack designado.
gmail y Cerrar CRM alternativas de integración
Quienes somos gmail
Automatiza las tareas de correo electrónico en Latenode. Envía, recibe y gestiona mensajes de Gmail como parte de flujos de trabajo más amplios. Extrae datos automáticamente de los correos electrónicos para actualizar bases de datos o activar acciones en otras aplicaciones. Integra Gmail con herramientas de IA para el análisis de contenido o con CRM para automatizar la gestión de leads. El editor visual de Latenode facilita la creación de automatizaciones de correo electrónico escalables sin necesidad de programar.
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Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes gmail y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Gmail a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Gmail a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Gmail y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Gmail y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos mensajes de Gmail?
Sí, Latenode permite la creación automatizada de leads en Close CRM directamente desde Gmail. Aprovecha las plantillas prediseñadas o usa IA para analizar los datos de correo electrónico, ahorrando así tiempo valioso a tu equipo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Gmail con Close CRM?
La integración de Gmail con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Close CRM a partir de mensajes entrantes de Gmail.
- Registra automáticamente las conversaciones de Gmail en Close CRM.
- Actualizar las etapas de oportunidad de Close CRM según el contenido del correo electrónico.
- Envíe respuestas de Gmail personalizadas basadas en datos de Close CRM.
- Programe tareas de seguimiento en Close CRM después de enviar correos electrónicos de Gmail.
¿Con qué seguridad maneja Latenode las credenciales de Gmail y Close CRM?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado avanzados para proteger sus credenciales de Gmail y Close CRM, garantizando una integración y un manejo de datos seguros.
¿Existen limitaciones para la integración de Gmail y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los archivos adjuntos de gran tamaño en Gmail pueden afectar el tiempo de procesamiento.
- Se aplican límites de velocidad impuestos por las API de Gmail y Close CRM.
- Las plantillas de correo electrónico personalizadas requieren un formato apropiado para un análisis óptimo.
