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Como conectar IrCanvas y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar IrCanvas y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IrCanvas, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IrCanvas or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IrCanvas or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario IrCanvas Nodo
Seleccione la pestaña IrCanvas nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
IrCanvas
Configura el IrCanvas
Haga clic en el botón IrCanvas Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IrCanvas URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
IrCanvas
Tipo de nodo
#1 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate IrCanvas
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IrCanvas nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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IrCanvas
⚙
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2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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IrCanvas
⚙
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el IrCanvas y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IrCanvas y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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CRM ágil
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Activador en webhook
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2
IrCanvas
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3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IrCanvas, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IrCanvas y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IrCanvas y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse IrCanvas y CRM ágil
GoCanvas + CRM ágil + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en GoCanvas, se crea un nuevo contacto en Agile CRM. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre el nuevo contacto.
CRM ágil + GoCanvas + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea o actualiza un contacto en Agile CRM, se agrega una nueva fila que contiene la información del contacto a una hoja de cálculo de Google Sheets, lo que crea un informe de envíos de formularios de GoCanvas.
IrCanvas y CRM ágil alternativas de integración
Sobre nosotros IrCanvas
Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Sobre nosotros CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes IrCanvas y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de GoCanvas a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de GoCanvas a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione GoCanvas y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de GoCanvas y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Agile CRM a partir de nuevos envíos de GoCanvas?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación automatizada de contactos en Agile CRM cada vez que se registra un nuevo envío en GoCanvas. Disfruta de una captura de leads fluida y una sincronización de datos fluida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar GoCanvas con Agile CRM?
La integración de GoCanvas con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas ofertas de Agile CRM a partir de informes de inspección calificados de GoCanvas.
- Actualice la información de contacto en Agile CRM según los datos del campo GoCanvas.
- Envíe campañas de correo electrónico automatizadas a través de Agile CRM después de un evento de GoCanvas.
- Active tareas de seguimiento en Agile CRM a partir de resultados de formularios específicos de GoCanvas.
- Registre datos detallados de GoCanvas como notas en los historiales de contactos de Agile CRM.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mis flujos de trabajo de GoCanvas a Agile CRM?
¡Sí! Los bloques de JavaScript integrados de Latenode permiten una amplia personalización, lo que posibilita la transformación avanzada de datos y la lógica en sus flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de GoCanvas y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de formularios complejas de GoCanvas pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad.
- Los campos personalizados de Agile CRM deben asignarse correctamente para una transferencia de datos óptima.
