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Como conectar IrCanvas y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar IrCanvas y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IrCanvas, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IrCanvas or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IrCanvas or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el IrCanvas Nodo
Seleccione el botón IrCanvas nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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IrCanvas
Configura el IrCanvas
Haz clic en el botón IrCanvas Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IrCanvas URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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IrCanvas
Tipo de nodo
#1 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate IrCanvas
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IrCanvas nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
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IrCanvas
⚙
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Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
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IrCanvas
⚙
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Configura el IrCanvas y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IrCanvas y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Bigin de Zoho CRM
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Activador en webhook
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IrCanvas
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⚙
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IrCanvas, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IrCanvas y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IrCanvas y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse IrCanvas y Bigin de Zoho CRM
GoCanvas + Bigin de Zoho CRM + Google Sheets: Cuando se recibe un nuevo envío en GoCanvas, actualice la información de contacto correspondiente en Bigin by Zoho CRM y registre los datos del envío en una hoja de cálculo de Google Sheets para su análisis.
Bigin de Zoho CRM + GoCanvas + Slack: Cuando se cierra un trato en Bigin by Zoho CRM, cree un nuevo envío en GoCanvas para activar un formulario de inspección del sitio y notificar al equipo en un canal de Slack sobre el trato cerrado y la inspección enviada.
IrCanvas y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración
Quien es IrCanvas
Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes IrCanvas y Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de GoCanvas a Bigin de Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de GoCanvas a Bigin de Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione GoCanvas y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de GoCanvas y Bigin by Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Bigin a partir de nuevos envíos de GoCanvas?
¡Sí, puedes! Latenode permite una transferencia de datos fluida, creando automáticamente nuevos contactos en Bigin a partir de los envíos de formularios de GoCanvas. Esto elimina la entrada manual de datos y garantiza su precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar GoCanvas con Bigin de Zoho CRM?
La integración de GoCanvas con Bigin de Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas ofertas de Bigin cuando una inspección de GoCanvas indique una oportunidad de venta.
- Actualizar la información de contacto de Bigin según los datos recopilados a través de los formularios de GoCanvas.
- Active secuencias de correo electrónico automatizadas en Bigin cuando falle una lista de verificación de seguridad de GoCanvas.
- Genere informes personalizados combinando datos de GoCanvas con datos de Bigin CRM.
- Archivar los envíos de GoCanvas completados y vincularlos a los registros de Bigin relacionados.
¿Cómo gestiona Latenode la transformación de datos entre GoCanvas y Bigin?
El editor visual de Latenode ofrece mapeo y transformación de datos flexibles. Utilice funciones integradas o JavaScript para conversiones complejas y garantizar la compatibilidad de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de GoCanvas y Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por GoCanvas y Bigin pueden afectar transferencias de datos de gran volumen.
- Los campos personalizados en GoCanvas y Bigin requieren una asignación explícita en los flujos de trabajo de Latenode.
- Los archivos adjuntos de GoCanvas están vinculados, no incrustados directamente, en los registros de Bigin.
