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Como conectar IrCanvas y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar IrCanvas y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IrCanvas, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IrCanvas or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IrCanvas or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario IrCanvas Nodo
Seleccione la pestaña IrCanvas nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
IrCanvas
Configura el IrCanvas
Haga clic en el botón IrCanvas Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IrCanvas URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
IrCanvas
Tipo de nodo
#1 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate IrCanvas
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IrCanvas nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
IrCanvas
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
IrCanvas
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el IrCanvas y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IrCanvas y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
IrCanvas
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IrCanvas, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IrCanvas y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IrCanvas y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse IrCanvas y Clio
GoCanvas + Clio + Slack: Al recibir un nuevo envío en GoCanvas, el flujo de trabajo verifica si la inspección falló. Si falla, se crea una tarea en Clio y se envía una notificación al abogado responsable por Slack.
Clio + GoCanvas + Hojas de cálculo de Google: Periódicamente, el flujo de trabajo extrae datos de clientes de Clio. Luego, para cada cliente, busca envíos de formularios de GoCanvas relacionados. Finalmente, resume estos datos en una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
IrCanvas y Clio alternativas de integración
Sobre nosotros IrCanvas
Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Preguntas Frecuentes IrCanvas y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de GoCanvas a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de GoCanvas a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione GoCanvas y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de GoCanvas y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Clio automáticamente cuando se envía un formulario de GoCanvas?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones de Clio desde los envíos de GoCanvas. Centraliza los datos al instante, ahorrando tiempo y evitando errores, con nuestro generador visual de flujos de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar GoCanvas con Clio?
La integración de GoCanvas con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de envíos de formularios de GoCanvas.
- Actualice los asuntos existentes de Clio basándose en los datos de GoCanvas.
- Generar tareas de Clio cuando falla una inspección de GoCanvas.
- Registre el tiempo facturable en Clio a partir de los registros de actividad de GoCanvas.
- Archivar los envíos de GoCanvas en el almacenamiento de documentos de Clio.
¿Qué tan seguro es conectar GoCanvas a Clio usando Latenode?
Latenode utiliza cifrado avanzado y autenticación segura, lo que mantiene tus datos de GoCanvas y Clio seguros durante todas las integraciones. La seguridad de tus datos es nuestra máxima prioridad.
¿Existen limitaciones para la integración de GoCanvas y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transferencias de datos de gran tamaño pueden tardar tiempo en procesarse.
- La lógica compleja del formulario GoCanvas podría requerir personalización de JavaScript.
- Los campos de Clio personalizados requieren una asignación manual durante la configuración.
