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Como conectar IrCanvas y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar IrCanvas y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IrCanvas, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IrCanvas or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IrCanvas or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario IrCanvas Nodo
Seleccione la pestaña IrCanvas nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
IrCanvas
Configura el IrCanvas
Haga clic en el botón IrCanvas Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IrCanvas URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
IrCanvas
Tipo de nodo
#1 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate IrCanvas
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IrCanvas nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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IrCanvas
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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IrCanvas
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el IrCanvas y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IrCanvas y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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2
IrCanvas
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IrCanvas, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IrCanvas y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IrCanvas y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse IrCanvas y Cerrar CRM
GoCanvas + Close CRM + Slack: Al enviar una nueva inspección en GoCanvas, se crea un nuevo contacto en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el nuevo contacto.
Cerrar CRM + GoCanvas + Hojas de cálculo de Google: Al cerrar un trato en Close CRM, se extraen de GoCanvas los detalles relevantes del proyecto. Estos detalles se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su análisis y seguimiento.
IrCanvas y Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre nosotros IrCanvas
Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes IrCanvas y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de GoCanvas a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de GoCanvas a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione GoCanvas y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de GoCanvas y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM desde los envíos de GoCanvas?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real mediante activadores y acciones, lo que garantiza que tu equipo de ventas siempre tenga los datos más recientes de los clientes de las operaciones de campo. ¡Automatiza la entrada de datos ahora!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar GoCanvas con Close CRM?
La integración de GoCanvas con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de los informes de inspección de GoCanvas.
- Actualice las etapas de oportunidad de CRM cercanas según el estado del formulario de GoCanvas.
- Registre los resultados de auditoría de GoCanvas como actividades en Close CRM.
- Envíe los detalles de contacto de Close CRM a GoCanvas para formularios previamente completados.
- Activar tareas de CRM cuando se completa un formulario de GoCanvas.
¿A qué datos de GoCanvas puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a casi cualquier dato de GoCanvas, incluidos envíos de formularios, imágenes, firmas y coordenadas GPS, dentro de sus automatizaciones de Latenode.
¿Existen limitaciones para la integración de GoCanvas y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la frecuencia de sondeo de la API de GoCanvas.
- Es posible que sea necesario optimizar conjuntos de datos muy grandes para lograr un procesamiento eficiente.
