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Como conectar IrCanvas y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar IrCanvas y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IrCanvas, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IrCanvas or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IrCanvas or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el IrCanvas Nodo
Seleccione el botón IrCanvas nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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IrCanvas
Configura el IrCanvas
Haz clic en el botón IrCanvas Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IrCanvas URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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IrCanvas
Tipo de nodo
#1 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate IrCanvas
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IrCanvas nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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IrCanvas
⚙
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2
Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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IrCanvas
⚙
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el IrCanvas y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IrCanvas y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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2
IrCanvas
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IrCanvas, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IrCanvas y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IrCanvas y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse IrCanvas y Jefe de seguimiento
GoCanvas + Hojas de cálculo de Google + Seguimiento del jefe: Cuando se recibe un nuevo envío en GoCanvas, los datos se registran en una nueva fila en Hojas de cálculo de Google y se crea o actualiza una nueva persona en Follow Up Boss.
Seguimiento Boss + GoCanvas + Slack: Cuando se cierra un trato en Follow Up Boss, se crea un nuevo envío en GoCanvas y se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo.
IrCanvas y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Quien es IrCanvas
Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Quien es Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Preguntas Frecuentes IrCanvas y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de GoCanvas a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de GoCanvas a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione GoCanvas y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de GoCanvas y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Follow Up Boss a partir de envíos de GoCanvas?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación automatizada de leads en Follow Up Boss cada vez que se registra un nuevo envío en GoCanvas, lo que agiliza tu proceso de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar GoCanvas con Follow Up Boss?
La integración de GoCanvas con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Follow Up Boss a partir de envíos de formularios de GoCanvas.
- Actualice los clientes potenciales existentes de Follow Up Boss con datos recopilados en GoCanvas.
- Active las acciones de Follow Up Boss según el estado de envío de GoCanvas.
- Envíe campañas de correo electrónico personalizadas utilizando Follow Up Boss basadas en datos de GoCanvas.
- Registre los detalles de envío de GoCanvas como notas dentro de los contactos de Follow Up Boss.
¿Cómo manejo los errores durante la transferencia de datos de GoCanvas y Follow Up Boss?
Latenode proporciona mecanismos de registro de errores y reintentos, lo que garantiza una transferencia de datos confiable entre GoCanvas y Follow Up Boss, incluso si ocurren errores.
¿Existen limitaciones para la integración de GoCanvas y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de datos complejas de GoCanvas podrían requerir un análisis personalizado mediante JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de GoCanvas y Follow Up Boss.
- Es posible que los archivos adjuntos de GoCanvas necesiten una configuración adicional para una transferencia óptima a Follow Up Boss.
