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Como conectar IrCanvas y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar IrCanvas y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IrCanvas, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IrCanvas or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IrCanvas or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario IrCanvas Nodo
Seleccione la pestaña IrCanvas nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
IrCanvas
Configura el IrCanvas
Haga clic en el botón IrCanvas Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IrCanvas URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
IrCanvas
Tipo de nodo
#1 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate IrCanvas
Agregar el formulario Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IrCanvas nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
1
IrCanvas
⚙
+
2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
IrCanvas
⚙
+
2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Insightly
Configura el IrCanvas y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IrCanvas y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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+
7
Insightly
1
Activador en webhook
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2
IrCanvas
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IrCanvas, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IrCanvas y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IrCanvas y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse IrCanvas y Insightly
GoCanvas + Insightly + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en GoCanvas, se crea un nuevo contacto en Insightly. Posteriormente, se envía una notificación de Slack a un canal específico para avisar al equipo sobre el nuevo contacto.
Insightly + GoCanvas + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva oportunidad en Insightly, se recuperan datos relevantes de un formulario de GoCanvas y luego se agrega una nueva fila a una hoja de Google para rastrear los detalles de la oportunidad y los datos del formulario relacionados.
IrCanvas y Insightly alternativas de integración
Sobre nosotros IrCanvas
Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Sobre nosotros Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Conéctate IrCanvas y Insightly en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes IrCanvas y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de GoCanvas a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de GoCanvas a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione GoCanvas y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de GoCanvas e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Insightly a partir de envíos de GoCanvas?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite mapear fácilmente los campos de datos y activar la creación de contactos, ahorrando tiempo y garantizando la consistencia de los datos. Aprovecha los bloques sin código para validar la información.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar GoCanvas con Insightly?
La integración de GoCanvas con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos proyectos de Insightly cuando se complete una inspección de GoCanvas.
- Actualice los detalles de la oportunidad de Insightly en función de los envíos de formularios de GoCanvas.
- Genere informes de GoCanvas utilizando datos de objetos personalizados de Insightly.
- Envíe notificaciones automáticas por correo electrónico a través de Insightly cuando cambien los datos de GoCanvas.
- Sincronice los datos de clientes de GoCanvas con la información de contacto de Insightly.
¿Puedo usar código JavaScript dentro de mi automatización de GoCanvas e Insightly?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para transformaciones de datos complejas o lógica personalizada en tus flujos de trabajo de GoCanvas e Insightly.
¿Existen limitaciones para la integración de GoCanvas e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real puede estar sujeta a los límites de velocidad de la API tanto de GoCanvas como de Insightly.
- Los cálculos complejos de GoCanvas pueden requerir nodos JavaScript personalizados.
- La migración inicial de datos entre las plataformas podría requerir intervención manual.
