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Como conectar IrCanvas y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar IrCanvas y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IrCanvas, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IrCanvas or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IrCanvas or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el IrCanvas Nodo
Seleccione el botón IrCanvas nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
IrCanvas
Configura el IrCanvas
Haz clic en el botón IrCanvas Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IrCanvas URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
IrCanvas
Tipo de nodo
#1 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate IrCanvas
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IrCanvas nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
IrCanvas
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
IrCanvas
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate PandaDoc
Configura el IrCanvas y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IrCanvas y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
IrCanvas
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IrCanvas, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IrCanvas y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IrCanvas y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse IrCanvas y PandaDoc
GoCanvas + PandaDoc + Slack: Al recibir un nuevo envío en GoCanvas, se crea un nuevo documento en PandaDoc a partir de una plantilla. Se envía una notificación con un enlace al documento de PandaDoc a un canal de Slack específico.
PandaDoc + GoCanvas + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el estado de un documento en PandaDoc, se actualiza el registro del cliente correspondiente en GoCanvas. Posteriormente, los detalles del registro actualizado se registran en Hojas de Cálculo de Google para su análisis.
IrCanvas y PandaDoc alternativas de integración
Acerca de IrCanvas
Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Preguntas Frecuentes IrCanvas y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de GoCanvas a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de GoCanvas a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione GoCanvas y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de GoCanvas y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear contratos automáticamente a partir de los informes de inspección de GoCanvas?
¡Sí, puedes! Latenode permite una transferencia de datos fluida, activando automáticamente la creación de contratos de PandaDoc a partir de los nuevos envíos de GoCanvas. Esto ahorra tiempo y garantiza la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando GoCanvas con PandaDoc?
La integración de GoCanvas con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere contratos automáticamente después de que se complete una inspección de GoCanvas.
- Envíe propuestas a través de PandaDoc al enviar un formulario de cliente de GoCanvas.
- Actualice la información de contacto en PandaDoc a partir de los nuevos registros de usuarios de GoCanvas.
- Archivar informes de GoCanvas completados dentro de una biblioteca de documentos de PandaDoc.
- Active la generación de facturas en PandaDoc basándose en los datos del servicio de campo de GoCanvas.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre GoCanvas y PandaDoc?
¡Sí! Latenode permite que código JavaScript personalizado transforme los datos de GoCanvas antes de enviarlos a PandaDoc, lo que facilita una manipulación sofisticada de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de GoCanvas y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de informes complejos de GoCanvas pueden requerir una asignación de campos personalizada.
- Es posible que la personalización de la plantilla de PandaDoc necesite ajustes para una visualización óptima de los datos.
- Los grandes volúmenes de datos en GoCanvas podrían afectar la velocidad de sincronización inicial.
