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Como conectar IrCanvas y Vendedor
Crear un nuevo escenario para conectar IrCanvas y Vendedor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IrCanvas, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IrCanvas or Vendedor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IrCanvas or Vendedory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario IrCanvas Nodo
Seleccione la pestaña IrCanvas nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
IrCanvas
Configura el IrCanvas
Haga clic en el botón IrCanvas Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IrCanvas URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
IrCanvas
Tipo de nodo
#1 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate IrCanvas
Agregar el formulario Vendedor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IrCanvas nodo, seleccione Vendedor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vendedor.
1
IrCanvas
⚙
+
2
Vendedor
Autenticar Vendedor
Ahora, haga clic en el Vendedor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vendedor Configuración. La autenticación le permite utilizar Vendedor a través de Latenode.
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IrCanvas
⚙
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Vendedor
Tipo de nodo
#2 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Configura el IrCanvas y Vendedor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IrCanvas y Vendedor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Vendedor
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Activador en webhook
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2
IrCanvas
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IrCanvas, Vendedor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IrCanvas y Vendedor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IrCanvas y Vendedor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse IrCanvas y Vendedor
GoCanvas + Salesmate + Slack: Al enviar un nuevo formulario en GoCanvas, se crea un nuevo contacto en Salesmate. Se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el nuevo contacto.
Salesmate + GoCanvas + Hojas de cálculo de Google: Cuando se cierra un trato en Salesmate, busque información relacionada en un formulario de GoCanvas y actualice una hoja de Google con la información del trato y los datos recuperados de GoCanvas.
IrCanvas y Vendedor alternativas de integración
Sobre nosotros IrCanvas
Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Preguntas Frecuentes IrCanvas y Vendedor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de GoCanvas a Salesmate usando Latenode?
Para conectar su cuenta de GoCanvas a Salesmate en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione GoCanvas y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de GoCanvas y Salesmate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las ofertas de Salesmate desde las inspecciones de GoCanvas?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de datos en tiempo real, por lo que las actualizaciones de GoCanvas activan actualizaciones inmediatas en Salesmate. Esto mantiene la precisión de tu flujo de ventas, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar GoCanvas con Salesmate?
La integración de GoCanvas con Salesmate le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Salesmate a partir de formularios de GoCanvas enviados.
- Actualice las ofertas de Salesmate cuando se complete una inspección de GoCanvas.
- Active notificaciones por correo electrónico en Salesmate según los datos del formulario de GoCanvas.
- Genere actividades de Salesmate a partir de envíos de auditoría de seguridad de GoCanvas.
- Registre las entradas de datos de GoCanvas como notas dentro de los registros de contacto de Salesmate.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre GoCanvas y Salesmate?
¡Sí! Latenode te permite usar bloques de JavaScript para personalizar las transformaciones de datos, lo que garantiza una correspondencia perfecta entre los campos de GoCanvas y Salesmate.
¿Existen limitaciones para la integración de GoCanvas y Salesmate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API de GoCanvas y Salesmate.
