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Como conectar Google Sheets y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Google Sheets y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Google Sheets, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Google Sheets or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Google Sheets or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Google Sheets Nodo
Seleccione el botón Google Sheets nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Google Sheets
Configura el Google Sheets
Haz clic en el botón Google Sheets Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Google Sheets URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Google Sheets
Tipo de nodo
#1 Google Sheets
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Google Sheets
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Google Sheets nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
1
Google Sheets
⚙
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2
Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
1
Google Sheets
⚙
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2
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Configura el Google Sheets y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Google Sheets y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Bigin de Zoho CRM
1
Activador en webhook
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2
Google Sheets
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Google Sheets, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Google Sheets y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Google Sheets y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Google Sheets y Bigin de Zoho CRM
Hojas de cálculo de Google + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando se agrega una nueva fila a Hojas de cálculo de Google, esta automatización actualiza la información de contacto en Bigin by Zoho CRM y envía una notificación de Slack al equipo de ventas.
Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google + Calendario de Google: Cuando se cierra un trato en Bigin, esta automatización agrega la información del cliente a una hoja de Google y programa un evento de seguimiento en Google Calendar.
Google Sheets y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración
Quienes somos Google Sheets
Usa Hojas de Cálculo de Google en Latenode para automatizar la entrada de datos, la generación de informes y el análisis. Lee y escribe datos en hojas de cálculo como parte de flujos de trabajo más amplios, activados por eventos o programaciones. Evita las actualizaciones manuales vinculando Hojas de Cálculo con otras aplicaciones. Integra datos de cualquier fuente mediante la API y transfórmalos en información útil.
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Quienes somos Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Google Sheets y Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Google Sheets a Bigin by Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Google Sheets a Bigin by Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Hojas de cálculo de Google y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Google Sheets y Bigin by Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las ofertas de Bigin a partir de los datos de Hojas de cálculo de Google?
¡Sí, con Latenode puedes! Actualizar Bigin automáticamente desde Hojas de cálculo te ayuda a mantener tu CRM al día. Aprovecha la programación de Latenode para ejecutar actualizaciones regularmente, sin esfuerzo manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Google Sheets con Bigin de Zoho CRM?
La integración de Google Sheets con Bigin de Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Bigin a partir de nuevas filas en una hoja de cálculo de Google.
- Actualice las etapas del acuerdo de Bigin según el análisis de datos de Hojas de cálculo de Google.
- Agregue nuevos clientes potenciales a Hojas de cálculo de Google en función de la creación de registros de Bigin.
- Genere informes personalizados en Google Sheets utilizando datos de Bigin.
- Sincronice la información de contacto entre Google Sheets y los módulos Bigin.
¿Qué tipos de activadores de Hojas de cálculo de Google puedo utilizar en Latenode?
Latenode admite activadores para filas nuevas o actualizadas. También puedes usar webhooks para activar flujos de trabajo desde aplicaciones externas.
¿Existen limitaciones para la integración de Google Sheets y Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La cantidad de filas procesadas depende de los límites de su plan Latenode.
- No se admite la sincronización en tiempo real; las actualizaciones se realizan por lotes.
