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Como conectar Google Sheets y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Google Sheets y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Google Sheets, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Google Sheets or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Google Sheets or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Google Sheets Nodo
Seleccione el botón Google Sheets nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Google Sheets
Configura el Google Sheets
Haz clic en el botón Google Sheets Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Google Sheets URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Google Sheets
Tipo de nodo
#1 Google Sheets
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Google Sheets
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Google Sheets nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Google Sheets
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Google Sheets
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Google Sheets y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Google Sheets y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Google Sheets
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Google Sheets, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Google Sheets y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Google Sheets y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Google Sheets y Cerrar CRM
Hojas de cálculo de Google + Cerrar CRM + Slack: Al añadir una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google + Zoom: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se crea una reunión de Zoom y se agrega una fila a una hoja de Google con los detalles de la reunión.
Google Sheets y Cerrar CRM alternativas de integración
Quienes somos Google Sheets
Usa Hojas de Cálculo de Google en Latenode para automatizar la entrada de datos, la generación de informes y el análisis. Lee y escribe datos en hojas de cálculo como parte de flujos de trabajo más amplios, activados por eventos o programaciones. Evita las actualizaciones manuales vinculando Hojas de Cálculo con otras aplicaciones. Integra datos de cualquier fuente mediante la API y transfórmalos en información útil.
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Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Google Sheets y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Google Sheets a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Google Sheets a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Hojas de cálculo de Google y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Google Sheets y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM desde Hojas de cálculo de Google?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza las actualizaciones de los clientes potenciales de Close CRM con datos de Hojas de Cálculo de Google. Esto garantiza que tu CRM siempre refleje la información más reciente, ahorrando tiempo y esfuerzo valiosos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Google Sheets con Close CRM?
La integración de Hojas de cálculo de Google con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de filas de Hojas de cálculo de Google.
- Actualice los clientes potenciales existentes de Close CRM con datos de Hojas de cálculo de Google.
- Activar actividades de CRM en función de cambios en Hojas de cálculo de Google.
- Genere informes en Google Sheets a partir de los datos de Close CRM.
- Sincronizar la información de contacto entre ambas plataformas.
¿Puedo usar JavaScript en mis automatizaciones de Google Sheets y Close CRM?
Sí, Latenode te permite usar JavaScript para la manipulación avanzada de datos. Esto te permite personalizar tus flujos de trabajo de Hojas de Cálculo de Google y Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Google Sheets y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transferencias de datos de gran tamaño pueden afectar el rendimiento.
- Las fórmulas complejas de Hojas de cálculo de Google pueden requerir ajustes para un uso óptimo.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado.
