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Genere automáticamente presentaciones personalizadas de Google Slides a partir de los datos de Wealthbox para las reseñas de sus clientes. El editor visual de Latenode y sus precios accesibles de pago por ejecución facilitan la comunicación personalizada con los clientes a gran escala.
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Diapositivas de Google
caja de riqueza
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Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Diapositivas de Google y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Diapositivas de Google, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Diapositivas de Google or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Diapositivas de Google or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Diapositivas de Google Nodo
Seleccione la pestaña Diapositivas de Google nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Diapositivas de Google
Configura el Diapositivas de Google
Haga clic en el botón Diapositivas de Google Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Diapositivas de Google URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Diapositivas de Google
Tipo de nodo
#1 Diapositivas de Google
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Diapositivas de Google
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Diapositivas de Google nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
Diapositivas de Google
⚙
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
Diapositivas de Google
⚙
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Diapositivas de Google y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Diapositivas de Google y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
caja de riqueza
Activador en webhook
⚙
Diapositivas de Google
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Diapositivas de Google, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Diapositivas de Google y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Diapositivas de Google y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Presentaciones de Google + Wealthbox + Slack: Cuando se crea una presentación de Google Slides, busque un contacto relacionado en Wealthbox y envíe un mensaje de Slack al administrador de la cuenta.
Wealthbox + Presentaciones de Google + Documentos de Google: Cuando se crea un nuevo proyecto en Wealthbox, genere una presentación de diapositivas específica para el cliente utilizando Google Slides y una carta de bienvenida utilizando Google Docs.
Acerca del taller Diapositivas de Google
Automatiza la creación y actualización de Presentaciones de Google en Latenode. Genera presentaciones a partir de datos, rellena plantillas automáticamente y garantiza la coherencia de tu marca en todas las plataformas. Activa flujos a partir de nuevos datos o eventos, lo que elimina las actualizaciones manuales y ahorra tiempo. Usa IA para resumir los documentos originales de las diapositivas.
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Acerca del taller caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Google Slides a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Google Slides a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo actualizar automáticamente las diapositivas con datos de clientes de Wealthbox?
¡Sí, puedes! Latenode te permite actualizar automáticamente tus Presentaciones de Google con datos de Wealthbox, lo que garantiza que tus presentaciones siempre sean precisas y estén actualizadas. Ahorra tiempo y elimina las actualizaciones manuales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Google Slides con Wealthbox?
La integración de Google Slides con Wealthbox le permite realizar varias tareas, entre ellas:
¿Puedo personalizar la transferencia de datos entre Google Slides y Wealthbox?
¡Sí! Latenode ofrece herramientas avanzadas como bloques de JavaScript e IA para adaptar las transformaciones de datos entre Presentaciones de Google y Wealthbox.
¿Existen limitaciones para la integración de Google Slides y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: