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Como conectar Cosecha y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Cosecha y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cosecha, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cosecha or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cosecha or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cosecha Nodo
Seleccione el botón Cosecha nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cosecha
Configura el Cosecha
Haz clic en el botón Cosecha Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cosecha URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cosecha
Tipo de nodo
#1 Cosecha
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cosecha
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cosecha nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Cosecha
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Cosecha
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Cosecha y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cosecha y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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Cosecha
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cosecha, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cosecha y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cosecha y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cosecha y CRM ágil
Cosecha + CRM ágil + Slack: Cuando se crea una nueva factura de Harvest, si la factura vence, se crea una tarea en Agile CRM para hacer un seguimiento del cliente y se notifica al gerente de cuenta en Slack.
CRM ágil + Harvest + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo contacto a Agile CRM, se crea un nuevo proyecto para ese cliente en Harvest y los detalles del proyecto (nombre, ID, cliente) se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets.
Cosecha y CRM ágil alternativas de integración
Quienes somos Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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Quienes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cosecha y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Harvest a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Harvest a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Harvest y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Harvest y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Agile CRM a partir de nuevos clientes de Harvest?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo automatizados para sincronizar los datos de nuevos clientes de Harvest con Agile CRM. Esto te ahorra tiempo y garantiza que tu CRM esté siempre actualizado gracias a un editor visual sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Harvest con Agile CRM?
La integración de Harvest con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Agile CRM a partir de nuevos clientes de Harvest.
- Actualice la información de contacto en Agile CRM según los datos de Harvest.
- Active acciones personalizadas en Agile CRM cuando se paga una factura de Harvest.
- Registrar las entradas de tiempo de cosecha como notas en Agile CRM.
- Cree nuevas ofertas de Agile CRM cuando comience un proyecto de Harvest.
¿Qué tan seguros son los datos de Harvest cuando se integran con Agile CRM?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado robustos para proteger sus datos durante la transferencia y el almacenamiento, garantizando una integración segura de Harvest y Agile CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Harvest y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir una configuración personalizada.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de ambas aplicaciones.
