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Como conectar Cosecha y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Cosecha y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cosecha, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cosecha or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cosecha or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cosecha Nodo
Seleccione el botón Cosecha nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cosecha
Configura el Cosecha
Haz clic en el botón Cosecha Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cosecha URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cosecha
Tipo de nodo
#1 Cosecha
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cosecha
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cosecha nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
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Cosecha
⚙
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2
Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
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Cosecha
⚙
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2
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Configura el Cosecha y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cosecha y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Bigin de Zoho CRM
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Activador en webhook
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Cosecha
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cosecha, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cosecha y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cosecha y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cosecha y Bigin de Zoho CRM
Harvest + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando se completa un proyecto en Harvest, la automatización actualiza la oportunidad de venta correspondiente en Bigin y envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Bigin de Zoho CRM + Harvest + Zoho Books: Al cerrar un trato en Bigin, se crea automáticamente un proyecto en Harvest para gestionar el trabajo y se genera una factura en Zoho Books para facturar al cliente. Esto garantiza una transición fluida de las ventas a la gestión de proyectos y la contabilidad.
Cosecha y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración
Quienes somos Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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Quienes somos Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cosecha y Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Harvest a Bigin de Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Harvest a Bigin de Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Harvest y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Harvest y Bigin de Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Bigin a partir de nuevos clientes de Harvest?
¡Sí, puedes! Latenode permite una automatización perfecta. Crea contactos de Bigin automáticamente, ahorrando tiempo y garantizando una sincronización precisa de los datos de los clientes entre Harvest y Bigin.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Harvest con Bigin de Zoho CRM?
La integración de Harvest con Bigin de Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos clientes potenciales de Bigin a partir de proyectos de Harvest.
- Actualización de los contactos de Bigin cuando se actualizan los clientes de Harvest.
- Registrar las entradas del tiempo de cosecha como actividades de Bigin.
- Activación de tareas de Bigin cuando se paga una factura de Harvest.
- Sincronización de presupuestos de proyectos de Harvest con acuerdos de Bigin.
¿Qué tan seguros son mis datos de Harvest cuando los uso con Latenode?
Latenode utiliza encriptación avanzada y autenticación segura para proteger sus datos cuando se conecta a Harvest, garantizando la privacidad.
¿Existen limitaciones para la integración de Harvest y Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Harvest pueden requerir un mapeo personalizado.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- La migración de datos históricos entre Harvest y Bigin requiere configuración manual.
