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Como conectar Cosecha y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Cosecha y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cosecha, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cosecha or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cosecha or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cosecha Nodo
Seleccione la pestaña Cosecha nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cosecha
Configura el Cosecha
Haga clic en el botón Cosecha Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cosecha URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cosecha
Tipo de nodo
#1 Cosecha
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cosecha
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cosecha nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Cosecha
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Cosecha
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Cosecha y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cosecha y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Cosecha
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cosecha, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cosecha y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cosecha y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cosecha y Clio
Cosecha + Clio + QuickBooks: Al crear una nueva entrada de tiempo en Harvest, el flujo de trabajo recupera los datos del cliente asociado de Clio. Con base en esta información, se crea automáticamente una factura en QuickBooks.
Clio + Cosecha + Calendario de Google: Al crear una nueva tarea en Clio, se crea un evento correspondiente en Google Calendar. Los detalles del evento incluirán un enlace al registro de tiempo de Harvest, lo que permite a los usuarios controlar fácilmente el tiempo dedicado a la tarea.
Cosecha y Clio alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
aplicaciones similares
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SOBRE NOSOTROS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cosecha y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Harvest a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Harvest a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Harvest y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Harvest y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes Clio a partir de nuevos proyectos de Harvest?
¡Sí, puedes! Latenode permite una transferencia de datos fluida, creando automáticamente clientes Clio al crear un nuevo proyecto en Harvest. Esto elimina la entrada manual y garantiza la consistencia de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Harvest con Clio?
La integración de Harvest con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de clientes Clio a partir de nuevos proyectos Harvest.
- Actualización de la información del cliente Clio en función de los cambios del proyecto Harvest.
- Generación de facturas en Clio basadas en datos de seguimiento del tiempo de cosecha.
- Seguimiento de la rentabilidad del proyecto mediante la sincronización de tiempos y gastos.
- Envío de informes automatizados sobre el estado del proyecto en ambas plataformas.
¿Cómo manejo las diferencias de moneda entre Harvest y Clio en Latenode?
Latenode le permite utilizar bloques de código JavaScript o pasos de IA para convertir monedas, lo que garantiza una sincronización de datos precisa entre Harvest y Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Harvest y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden necesitar bloques de JavaScript.
- Los límites de velocidad en las API Harvest y Clio pueden afectar el rendimiento.
