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Como conectar Cosecha y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Cosecha y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cosecha, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cosecha or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cosecha or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cosecha Nodo
Seleccione la pestaña Cosecha nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cosecha
Configura el Cosecha
Haga clic en el botón Cosecha Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cosecha URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cosecha
Tipo de nodo
#1 Cosecha
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cosecha
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cosecha nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Cosecha
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Cosecha
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Cosecha y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cosecha y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Cosecha
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cosecha, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cosecha y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cosecha y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cosecha y Cerrar CRM
Cosecha + Cierre CRM + Slack: Cuando se crea una nueva entrada de tiempo en Harvest, actualice el cliente potencial correspondiente en Close CRM con el tiempo registrado y notifique a un canal de Slack sobre la actualización.
Cerrar CRM + Harvest + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM a un estado ganador, cree un nuevo proyecto en Harvest y registre los detalles del proyecto en una hoja de Google.
Cosecha y Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre el Taller Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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Sobre el Taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cosecha y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Harvest a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Harvest a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Harvest y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Harvest and Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos clientes de Harvest?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación automática de leads en Close CRM al añadir un nuevo cliente a Harvest, lo que te ahorra tiempo y garantiza que no se pierda ningún lead.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Harvest con Close CRM?
La integración de Harvest con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevas oportunidades de Close CRM cuando se crean proyectos de Harvest.
- Actualización del estado de los clientes potenciales de Close CRM en función de la finalización del proyecto Harvest.
- Activación de facturas de Harvest al cerrar el acuerdo de Close CRM.
- Sincronización de la información de contacto entre los clientes de Harvest y los clientes potenciales de Close CRM.
- Generar informes que combinan datos de seguimiento de tiempo de Harvest y datos de acuerdos de Close CRM.
¿Cómo maneja Latenode los datos detallados del proyecto Harvest?
El mapeo de datos de Latenode le permite transferir sin problemas datos del proyecto Harvest a Close CRM, lo que garantiza información precisa sobre clientes potenciales y flujos de trabajo eficientes.
¿Existen limitaciones para la integración de Harvest y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- No se admite la sincronización de datos históricos; solo los datos nuevos activan flujos de trabajo.
- Los campos personalizados complejos en Harvest podrían requerir JavaScript para una asignación adecuada.
- Los límites de velocidad de las API de Harvest y Close CRM pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
