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Como conectar Cosecha y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Cosecha y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cosecha, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cosecha or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cosecha or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cosecha Nodo
Seleccione el botón Cosecha nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cosecha
Configura el Cosecha
Haz clic en el botón Cosecha Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cosecha URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cosecha
Tipo de nodo
#1 Cosecha
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cosecha
Agregar el Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cosecha nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
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Cosecha
⚙
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2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
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Cosecha
⚙
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Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cloze
Configura el Cosecha y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cosecha y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Cloze
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Activador en webhook
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Cosecha
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cosecha, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cosecha y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cosecha y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cosecha y Cloze
Cosecha + Cloze + QuickBooks: Cuando se crea una nueva entrada de tiempo en Harvest, se agrega un registro de comunicación a Cloze asociado con el cliente relevante y se crea una factura en QuickBooks.
Cloze + Cosecha + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el estado de un proyecto en Cloze, se crea un proyecto en Harvest y se agrega una fila a una hoja de Google para seguir el progreso del proyecto.
Cosecha y Cloze alternativas de integración
Quienes somos Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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Quienes somos Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cosecha y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Harvest a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Harvest a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Harvest y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Harvest y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Cloze con entradas de tiempo de cosecha?
¡Sí, puedes! El editor visual flexible de Latenode te permite asignar las entradas de tiempo de cosecha a Cloze, lo que garantiza la precisión de los registros de los clientes. Esto ahorra tiempo y reduce la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Harvest con Cloze?
La integración de Harvest con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo contacto Cloze cuando se cree un nuevo cliente de Harvest.
- Registre las entradas del tiempo de cosecha como notas sobre oportunidades de Cloze relevantes.
- Actualice las etapas de oportunidad de Cloze en función del progreso del proyecto en Harvest.
- Envíe informes de clientes personalizados de Harvest a través de secuencias de correo electrónico Cloze.
- Activa las facturas de Harvest en función del cierre de acuerdos de Cloze.
¿Cómo se manejan las conversiones de moneda entre Harvest y Cloze en Latenode?
Latenode admite bloques de código JavaScript, lo que le permite implementar una lógica de conversión de moneda personalizada entre Harvest y Cloze utilizando API y bibliotecas externas.
¿Existen limitaciones para la integración de Harvest y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden necesitar transformaciones de JavaScript.
- Los límites de velocidad impuestos por las API Harvest y Cloze pueden afectar el rendimiento.
