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Como conectar Cosecha y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Cosecha y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cosecha, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cosecha or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cosecha or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cosecha Nodo
Seleccione la pestaña Cosecha nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cosecha
Configura el Cosecha
Haga clic en el botón Cosecha Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cosecha URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cosecha
Tipo de nodo
#1 Cosecha
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cosecha
Agregar el formulario Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cosecha nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
1
Cosecha
⚙
+
2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
Cosecha
⚙
+
2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Insightly
Configura el Cosecha y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cosecha y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Insightly
1
Activador en webhook
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2
Cosecha
⚙
⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cosecha, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cosecha y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cosecha y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cosecha y Insightly
Cosecha + Insightly + Slack: Cuando un proyecto se marca como completado en Harvest, el estado correspondiente se actualiza en Insightly. Posteriormente, se envía una notificación al equipo del proyecto en Slack para informarles de la finalización.
Insightly + Harvest + QuickBooks: Cuando se agrega un nuevo cliente en Insightly, el sistema crea automáticamente el cliente tanto en Harvest como en QuickBooks para facilitar el seguimiento del tiempo y la facturación.
Cosecha y Insightly alternativas de integración
Sobre nosotros Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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Sobre nosotros Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cosecha y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Harvest a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Harvest a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Harvest y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Harvest e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de proyectos a partir de las entradas de tiempo de Harvest?
¡Sí! Latenode te permite crear automáticamente proyectos de Insightly a partir de las entradas de tiempo de Harvest. Esto ahorra tiempo y garantiza un seguimiento preciso de los proyectos, con compatibilidad con lógica avanzada y campos personalizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Harvest con Insightly?
La integración de Harvest con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos proyectos de Insightly desde Harvest.
- Actualización de los detalles del proyecto Insightly en función de las entradas de tiempo de cosecha.
- Creación de tareas de Insightly cuando el tiempo de cosecha supera un umbral.
- Sincronización de clientes de Harvest con organizaciones de Insightly.
- Generación de informes en Insightly basados en datos de Harvest.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos de Harvest en Latenode?
¡Sí! Los bloques de JavaScript integrados de Latenode permiten transformar los datos de Harvest antes de enviarlos a Insightly, lo que permite flujos de trabajo altamente personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Harvest e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de la API.
