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Como conectar Cosecha y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Cosecha y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cosecha, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cosecha or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cosecha or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cosecha Nodo
Seleccione el botón Cosecha nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cosecha
Configura el Cosecha
Haz clic en el botón Cosecha Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cosecha URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cosecha
Tipo de nodo
#1 Cosecha
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cosecha
Agregar el Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cosecha nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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Cosecha
⚙
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2
Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
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Cosecha
⚙
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el Cosecha y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cosecha y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Sin CRM
1
Activador en webhook
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2
Cosecha
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cosecha, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cosecha y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cosecha y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cosecha y Sin CRM
Cosecha + NoCRM + Slack: Cuando se completa un proyecto en Harvest, actualice el estado del acuerdo correspondiente en NoCRM a "Completado" y notifique al equipo de ventas sobre la finalización exitosa del proyecto en Slack.
NoCRM + Harvest + Calendario de Google: Cuando se califica un nuevo cliente potencial (se cambia su estado) en NoCRM, cree un proyecto en Harvest para ese cliente potencial y programe una reunión de inicio en Google Calendar.
Cosecha y Sin CRM alternativas de integración
Quienes somos Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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Quienes somos Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Preguntas Frecuentes Cosecha y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Harvest a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Harvest a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Harvest y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Harvest y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales NoCRM a partir de proyectos de Harvest?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de leads basándose en los datos de Harvest, ahorrando tiempo y garantizando que ningún cliente potencial se pierda gracias a nuestro generador visual de flujos de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Harvest con NoCRM?
La integración de Harvest con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos clientes potenciales NoCRM a partir de nuevos proyectos de Harvest.
- Actualización de la información del cliente NoCRM con entradas de tiempo de cosecha.
- Activar actividades de NoCRM cuando se completa un proyecto de Harvest.
- Enviar detalles de la factura de Harvest a NoCRM como notas de transacción.
- Sincronización de datos de clientes entre Harvest y NoCRM para informes.
¿A qué datos de Harvest puedo acceder en los flujos de trabajo de Latenode?
Puedes acceder a proyectos, registros de tiempo, clientes, facturas y gastos. Usa estos datos para automatizar los procesos de ventas.
¿Existen limitaciones para la integración de Harvest y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API Harvest y NoCRM.
