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Como conectar Cosecha y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Cosecha y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cosecha, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cosecha or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cosecha or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cosecha Nodo
Seleccione el botón Cosecha nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cosecha
Configura el Cosecha
Haz clic en el botón Cosecha Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cosecha URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cosecha
Tipo de nodo
#1 Cosecha
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cosecha
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cosecha nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Cosecha
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Cosecha
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate PandaDoc
Configura el Cosecha y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cosecha y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
Cosecha
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cosecha, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cosecha y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cosecha y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cosecha y PandaDoc
Cosecha + PandaDoc + Slack: Cuando se paga una factura de Harvest, se crea y envía una nota de agradecimiento a través de PandaDoc y se envía una notificación a un canal de Slack.
PandaDoc + Harvest + QuickBooks: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a firmado, se crea un proyecto y una factura en Harvest, y los detalles del cliente se actualizan en QuickBooks.
Cosecha y PandaDoc alternativas de integración
Quien es Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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Quien es PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cosecha y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Harvest a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta Harvest a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Harvest y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Harvest y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente contratos PandaDoc a partir de las entradas de tiempo de Harvest?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de contratos de PandaDoc al registrar nuevas entradas de tiempo en Harvest, lo que ahorra tiempo y garantiza una facturación precisa.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Harvest con PandaDoc?
La integración de Harvest con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente facturas de PandaDoc a partir de los datos de seguimiento del tiempo de Harvest.
- Complete las plantillas de contrato con los detalles del proyecto Harvest para una creación de documentos más rápida.
- Envíe contratos de PandaDoc a los clientes una vez finalizado el proyecto en Harvest.
- Actualice los proyectos de Harvest con los cambios de estado del contrato desde PandaDoc.
- Active recordatorios de facturación automáticos según la firma del contrato en PandaDoc.
¿Qué tan seguros están mis datos de Harvest cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y encripta los datos en tránsito para garantizar la confidencialidad e integridad de sus datos de Harvest.
¿Existen limitaciones para la integración de Harvest y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Harvest pueden requerir JavaScript para el mapeo completo de datos.
- La cantidad de documentos PandaDoc creados por mes depende de su plan PandaDoc.
- La configuración inicial requiere comprender las API de Harvest y PandaDoc para flujos de trabajo avanzados.
