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Como conectar Cosecha y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Cosecha y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cosecha, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cosecha or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cosecha or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cosecha Nodo
Seleccione la pestaña Cosecha nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cosecha
Configura el Cosecha
Haga clic en el botón Cosecha Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cosecha URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cosecha
Tipo de nodo
#1 Cosecha
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cosecha
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cosecha nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
1
Cosecha
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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Cosecha
⚙
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2
Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Vitalmente
Configura el Cosecha y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cosecha y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
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Activador en webhook
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Cosecha
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cosecha, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cosecha y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cosecha y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cosecha y Vitalmente
Cosecha + Vitalmente + Holgura: Cuando el tiempo de un proyecto excede el presupuesto en Harvest, se busca al gerente de proyecto en Vitally utilizando los datos del proyecto. Finalmente, se envía un mensaje de Slack al gerente de proyecto para alertarlo del sobrepaso del presupuesto.
Vitally + Harvest + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un usuario en Vitally, se activa una búsqueda en Harvest de datos relevantes de entrada de tiempo asociados a ese usuario. Estos datos se utilizan para generar informes de horas automáticamente en Hojas de Cálculo de Google.
Cosecha y Vitalmente alternativas de integración
Nosotros Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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Nosotros Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cosecha y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Harvest a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Harvest a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Harvest y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Harvest y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Vitally cuando se pagan las facturas de Harvest?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real, lo que garantiza que Vitally refleje los datos de ingresos más recientes de Harvest. Obtén información instantánea sobre el estado de tus clientes y la rentabilidad de tus proyectos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Harvest con Vitally?
La integración de Harvest con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de datos de clientes en Vitally según proyectos de Harvest.
- Activar flujos de trabajo personalizados para el éxito del cliente una vez finalizado el proyecto.
- Cálculo del valor de vida del cliente utilizando los datos de seguimiento del tiempo de Harvest.
- Envío de informes automatizados sobre la rentabilidad del proyecto a los usuarios de Vitally.
- Creación de nuevos usuarios de Vitally cuando se agrega un nuevo cliente a Harvest.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Harvest y Vitally?
¡Sí! La compatibilidad con JavaScript de Latenode permite transformaciones de datos complejas, ofreciendo una flexibilidad inigualable que va más allá de los simples mapeos de campos para sus flujos de trabajo de Harvest y Vitally.
¿Existen limitaciones para la integración de Harvest y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos entre Harvest y Vitally puede requerir scripts personalizados.
- Es posible que las estructuras de permisos de Harvest complejas necesiten una configuración manual en Latenode.
- Los límites de velocidad de la API de Vitally pueden afectar la frecuencia de sincronización de datos.
