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Como conectar Nivel alto y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Nivel alto y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Nivel alto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Nivel alto or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Nivel alto or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Nivel alto Nodo
Seleccione el botón Nivel alto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Nivel alto
Configura el Nivel alto
Haz clic en el botón Nivel alto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Nivel alto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Nivel alto
Tipo de nodo
#1 Nivel alto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Nivel alto
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Nivel alto nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Nivel alto
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Nivel alto
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Nivel alto y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Nivel alto y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Nivel alto
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Nivel alto, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Nivel alto y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Nivel alto y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Nivel alto y Clio
AltoNivel + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en HighLevel, cree un contacto en Clio y luego registre la información del contacto en una hoja de Google para realizar un seguimiento de los clientes potenciales y las conversiones.
Clio + HighLevel + Zoom: Cuando se crea un nuevo asunto en Clio, cree un contacto en HighLevel y programe una reunión de Zoom para incorporar al cliente.
Nivel alto y Clio alternativas de integración
Quienes somos Nivel alto
Utilice HighLevel con Latenode para automatizar las tareas de marketing y ventas. Sincronice clientes potenciales, active seguimientos y gestione campañas con flujos de trabajo visuales. Conecte HighLevel con otras aplicaciones, enriquezca los datos con IA y escale sus operaciones sin necesidad de programación compleja. Latenode ofrece automatización flexible a un coste predecible.
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Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Nivel alto y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta HighLevel a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta HighLevel a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione HighLevel y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas HighLevel y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de clientes potenciales de HighLevel?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización instantánea de leads. Esto garantiza que todos los nuevos leads de HighLevel se agreguen automáticamente como contactos de Clio, agilizando la incorporación de clientes y la gestión de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar HighLevel con Clio?
La integración de HighLevel con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Clio a partir de nuevos envíos de formularios de HighLevel.
- Actualizar la información del cliente de Clio según las actualizaciones de contacto de HighLevel.
- Desencadenar campañas de marketing de alto nivel a partir de los hitos del caso Clio.
- Registrar datos de citas de HighLevel en los registros de clientes de Clio.
- Envíe recordatorios de facturas de Clio a través de SMS de HighLevel.
¿Qué tan seguros son los datos de HighLevel cuando se utiliza Latenode para integraciones?
Latenode emplea protocolos avanzados de encriptación y seguridad para salvaguardar sus datos de HighLevel durante los procesos de integración, garantizando una total confidencialidad.
¿Existen limitaciones para la integración de HighLevel y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de HighLevel y Clio.
- Pueden aplicarse limitaciones de tamaño de archivo al transferir documentos grandes.
