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Como conectar HubSpot y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar HubSpot y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un HubSpot, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, HubSpot or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca HubSpot or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario HubSpot Nodo
Seleccione la opción HubSpot nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
HubSpot
Configura el HubSpot
Haga clic en la HubSpot Nodo para configurarlo. Puedes modificar el HubSpot URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
HubSpot
Tipo de nodo
#1 HubSpot
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta HubSpot
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el HubSpot nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
HubSpot
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
HubSpot
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Clio
Configura el HubSpot y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el HubSpot y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
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2
HubSpot
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar HubSpot, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si HubSpot y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre HubSpot y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse HubSpot y Clio
HubSpot + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea o actualiza un contacto en HubSpot, su información, junto con los detalles del caso asociado de Clio, se resumen y se agregan a una hoja de Google para realizar un seguimiento de las métricas clave.
Clio + HubSpot + Zoom: Cuando se crea un nuevo caso en Clio, la automatización utiliza la información de contacto de HubSpot para programar una reunión de Zoom y enviar automáticamente una invitación.
HubSpot y Clio alternativas de integración
Sobre nosotros HubSpot
Sincroniza los contactos, las ofertas y los datos de marketing de HubSpot con otras aplicaciones de Latenode para automatizar flujos de trabajo. Actualiza registros, activa secuencias de correo electrónico según el comportamiento o genera informes. Usa el editor visual y los precios accesibles de Latenode para crear automatizaciones de marketing complejas y escalables sin código ni comisiones por paso. Conéctate a CRM, bases de datos y herramientas de análisis.
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Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes HubSpot y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de HubSpot a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de HubSpot a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione HubSpot y haga clic en "Conectar".
- Autentica tus cuentas de HubSpot y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la nutrición de clientes potenciales en función del estado del caso?
Sí, activa los correos electrónicos de HubSpot según las actualizaciones de casos de Clio. El editor visual y los bloques lógicos de Latenode lo facilitan, mejorando la interacción con los clientes y liberando a tu equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar HubSpot con Clio?
La integración de HubSpot con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea un contacto de Clio cuando se agrega un nuevo contacto en HubSpot.
- Actualice los contactos de HubSpot cuando cambien los detalles de sus casos en Clio.
- Activa secuencias de correo electrónico en HubSpot para nuevos clientes de Clio.
- Registre las comunicaciones del cliente desde HubSpot en Clio como notas de caso.
- Sincronice la información de contacto de forma bidireccional entre HubSpot y Clio.
¿Cómo maneja Latenode el mapeo de datos entre HubSpot y Clio?
Latenode ofrece un mapeo de datos flexible, que incluye funciones de JavaScript personalizadas e IA para garantizar la consistencia y precisión de los datos en todas las plataformas.
¿Existen limitaciones para la integración de HubSpot y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de HubSpot y Clio pueden afectar las sincronizaciones de datos de gran volumen.
