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Como conectar HubSpot y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar HubSpot y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un HubSpot, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, HubSpot or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca HubSpot or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario HubSpot Nodo
Seleccione la pestaña HubSpot nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
HubSpot
Configura el HubSpot
Haga clic en el botón HubSpot Nodo para configurarlo. Puedes modificar el HubSpot URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
HubSpot
Tipo de nodo
#1 HubSpot
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese HubSpot
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el HubSpot nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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HubSpot
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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HubSpot
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el HubSpot y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el HubSpot y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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HubSpot
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar HubSpot, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si HubSpot y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre HubSpot y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse HubSpot y Cerrar CRM
Cerrar CRM + HubSpot + Slack: Cuando el estado de un acuerdo cambia en Close CRM o HubSpot a "cerrado ganado", se envía una notificación a un canal de Slack designado para celebrar el triunfo.
Cerrar CRM + HubSpot + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM o HubSpot, la información del cliente potencial se agrega automáticamente como una nueva fila en una hoja de cálculo de Google para generar informes centralizados.
HubSpot y Cerrar CRM alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS HubSpot
Sincroniza los contactos, las ofertas y los datos de marketing de HubSpot con otras aplicaciones de Latenode para automatizar flujos de trabajo. Actualiza registros, activa secuencias de correo electrónico según el comportamiento o genera informes. Usa el editor visual y los precios accesibles de Latenode para crear automatizaciones de marketing complejas y escalables sin código ni comisiones por paso. Conéctate a CRM, bases de datos y herramientas de análisis.
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SOBRE NOSOTROS Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes HubSpot y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de HubSpot a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de HubSpot a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione HubSpot y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de HubSpot y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de formularios de HubSpot?
Sí, con Latenode puedes. Esto automatiza la creación de leads en Close CRM, ahorrando tiempo. Latenode gestiona fácilmente el mapeo de datos y la lógica compleja, garantizando precisión y eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar HubSpot con Close CRM?
La integración de HubSpot con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Sincronizar nuevos contactos creados en HubSpot para Close CRM como clientes potenciales.
- Actualización de la información de contacto en Close CRM según la actividad de HubSpot.
- Creación de nuevos acuerdos en Close CRM cuando un acuerdo de HubSpot alcanza una etapa específica.
- Activación de secuencias de correo electrónico en HubSpot según el estado del acuerdo cerrado de CRM.
- Informes sobre datos combinados de HubSpot y Close CRM en un único panel.
¿Cómo maneja Latenode el mapeo de datos entre HubSpot y Close CRM?
El editor visual de Latenode simplifica la asignación de datos. Puedes asignar campos fácilmente entre HubSpot y Close CRM, con opciones para transformaciones personalizadas mediante JavaScript.
¿Existen limitaciones para la integración de HubSpot y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden necesitar código JavaScript.
- Los límites de velocidad de HubSpot y Close CRM pueden afectar las sincronizaciones de datos de gran volumen.
