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Como conectar Insightly como Atera
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly como Atera
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Atera Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Ateray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Insightly Nodo
Seleccione la pestaña Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Insightly
Configura el Insightly
Haga clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Insightly
Agregar el formulario Atera Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Atera de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Atera.
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Insightly
⚙
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2
Atera
Autenticar Atera
Ahora, haga clic en el Atera Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Atera Configuración. La autenticación le permite utilizar Atera a través de Latenode.
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Insightly
⚙
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Atera
Tipo de nodo
#2 Atera
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Atera
Configura el Insightly como Atera Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly como Atera Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Atera
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Activador en webhook
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Insightly
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Atera, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly como Atera La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly como Atera (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly como Atera
Insightly + Atera + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Insightly, se crea un contacto en Atera y se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre el nuevo cliente potencial que requiere soporte de TI.
Atera + Insightly + Gmail: Cuando se resuelve un ticket de soporte de Atera, el sistema encuentra el contacto correspondiente en Insightly y le envía una notificación por correo electrónico a través de Gmail confirmando la resolución.
Insightly como Atera alternativas de integración
Sobre Nosotros Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Sobre Nosotros Atera
Utilice Atera con Latenode para automatizar las tareas de soporte de TI. Active flujos de trabajo con alertas, cree tickets automáticamente o actualice la información de los activos. Integre los datos de monitorización de Atera con otras aplicaciones para obtener información más detallada y una resolución de problemas más rápida. Personalice reglas y acciones con el editor visual de Latenode o JavaScript para una automatización precisa.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly como Atera
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Insightly a Atera usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Atera en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Atera proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tickets de Atera a partir de oportunidades de Insightly?
¡Sí, puedes! Con Latenode, activa la creación de tickets en Atera cuando una oportunidad de Insightly llega a una etapa específica, optimizando la coordinación entre soporte y ventas. Aprovecha la lógica sin código o JavaScript para una lógica avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Atera?
La integración de Insightly con Atera le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tickets de Atera a partir de nuevos clientes potenciales de Insightly.
- Actualice las oportunidades de Insightly cuando se resuelvan los tickets de Atera.
- Sincronice los contactos de Insightly con la información de los clientes de Atera.
- Active tareas de Insightly cuando se generen nuevas alertas de Atera.
- Consolide los registros de comunicación de los clientes de ambas plataformas.
¿Qué campos de datos de Insightly se pueden utilizar en los flujos de trabajo de Atera?
¡Puedes usar datos de cualquier campo de Insightly en los flujos de trabajo de Atera! Latenode ofrece un mapeo de campos flexible, incluyendo campos personalizados, para integraciones robustas sin código o JavaScript.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Atera en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las sincronizaciones de datos grandes pueden tomar tiempo dependiendo de los límites de la API de ambos servicios.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de la frecuencia de sondeo establecida en el flujo de trabajo.
