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Como conectar Insightly y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
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Insightly
⚙
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Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
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Insightly
⚙
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Bigin de Zoho CRM
Configura el Insightly y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Bigin de Zoho CRM
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Activador en webhook
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2
Insightly
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Bigin de Zoho CRM
Bigin de Zoho CRM + Insightly + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Bigin o Insightly, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo, lo que evita esfuerzos de comunicación duplicados.
Bigin de Zoho CRM + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Bigin o Insightly, los detalles del contacto se agregan como una nueva fila en una hoja de Google, lo que proporciona una vista unificada de los contactos de ambos CRM.
Insightly y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Bigin de Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Bigin de Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Bigin by Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar clientes potenciales entre Insightly y Bigin de Zoho CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización automatizada de leads, lo que garantiza que tus equipos de ventas tengan información consistente y actualizada, mejorando así la colaboración y las tasas de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Bigin de Zoho CRM?
La integración de Insightly con Bigin de Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos en Bigin a partir de clientes potenciales de Insightly.
- Actualice las etapas del acuerdo en Bigin según la actividad en Insightly.
- Sincronizar tareas y citas entre ambas plataformas.
- Genere informes combinando datos de Insightly y Bigin.
- Active notificaciones personalizadas para actualizaciones del equipo de ventas.
¿Qué tan seguros son los datos de Insightly al utilizar integraciones de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación y cifrado seguros para proteger sus datos de Insightly durante los procesos de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de datos.
- Los campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript personalizado para su mapeo.
- Los límites de velocidad de la API de Insightly y Bigin de Zoho CRM aún se aplican.
